בעוד אנג'ל והחבורה מנסים לשרוד בפייליאה, קורדי מגלה שתפקידה כנסיכת פייליאה הוא להזדווג עם שד בשם גרוסאלוג.

אחרי שקורדליה נבלעת בתוך מערבולת בין מימדית, היא מוצאת את עצמה בפייליאה – מימד בו בני האדם עבדים. בינתיים, אנג'ל, גאן, ווסלי ולורן – המארח, מנסים למצוא את דרכם לפייליאה…

מק וסטלה חוקרים את מותו של פול מונטנאסי, צעיר שנמצא מת בשלג, כשהעקבות מובילים אל קורבן נוסף. החקירה מובילה אל "נערי טנגלווד", כנופיית מאפיונרים. דני ואיידן חוקרים תאונת פגע וברח.

מאבק משפטי העוסק במשמורת על ילדה, מסתיים בהריגת האם מחוץ לבית המשפט. בתחילה הצוות בודק את מעורבותו של האב, אך עד מהרה נחשף גם עברה האפל של האם.