בזירת פשע מוזרה ומבעיתה, השוטר במשטרת לוס אנג'לס מאט פארקמן הוא היה שיכול לשמוע את הבכי של ילדה קטנה שנעלמה. מוהינדר פוגש את השכנה של אביו, עדן מק'קיין. קלייר מגלה…

מספר זרים מרחבי העולם התחילו לגלות שיש להם יכולות בלתי רגילות. הבן ממשיך את מחקרו של אביו בעקבות האנשים המיוחדים ומוצא את: המעודדת שהבינה שהיא בלתי מנוצחת, הפקיד שיכול לכופף…

ריס וליונל ממלאים את צוואתה של קרטר ומסגירים את ראשי ארגון אייץ'-אר, במקום לקחת את החוק לידיים.

גופת אישה מבותרת נמצאת במשאית אשפה וג'ורדן מגלה שזאת סוהרת שניהלה רומן עם סוהר אחר. בנתיחה מתגלה פרט מוזר. גארט חוקר מוות של חולה סרטן סופני בחשד להמתת חסד.

רוי מק'קומב, איש שטוען שרואה חזיונות מאלוהים, חוזה נוסעים באוטובוס שנתקפים ע"י גז שהופך את האוויר למוצק וחונק אותם. עכשיו הצוות צריך להיעזר בחזיונותיו של רוי כדי למצוא את האחראי.

לורליי לא יכולה להרשות לעצמה לתקן את הנזק הרב שגרמו טרמיטים לביתה, אבל כועסת כשרורי מערבת את אמילי, ששוב מציעה ללורליי הלוואה.

בזמן שרורי מנסה להרגיע את היריבות המתפתחת בין דין לג'ס, לורליי מזמינה את רוב תושבי סטארס הולו לסעודה מפוארת.

כאשר רורי וחברה לכיתה טריסטן מלוהקים בתור רומיאו ויוליה במחזה בבית הספר, דין הקנאי מתעקש להגיע לכל חזרה.

לורליי וסוקי רבות בפעם הראשונה במהלך שנות החברות שלהן, כשלורליי נבהלת ומחליטה שהחלום המשותף שלהן לפתוח פונדק ביחד ייכשל.

לורליי מקבלת החלטה חשובה, אבל כשאמילי שומעת על כך ממישהו אחר, היא פגועה וכועסת משום שלורליי לא טרחה לספר לה.

הולמס חוקר את האפשרות שרוצח סדרתי חזר להכות כעבור 13 שנה. ווטסון לומדת עוד על הולמס דרך שיחות עם אנשים שאיתם היה בקשר בעבר.

ג'וניור מגלה לטוני שהוא חולה בסרטן. ג'אניס מותקפת על ידי חבריה של סבטלנה, ומחליטה להתקרב אל האל. טוני מחבל בקריירה של שוטר שרשם לו דוח על מהירות מופרזת.

פרק אחרון לעונה. לייק פותח מחדש תיק רצח של נערה מתבגרת. לאחר אירוע ירי, לייק מאושפז והופך לחשוד המרכזי, ומסתבך עוד יותר כאשר הוא חוטף את העד היחיד לרצח הנערה.

ה-אף-בי-איי צד אחר פושע חמקמק המתכוון להעביר חבילה השווה מיליונים למרגל איראני. ליז מסתבכת בפרשת חטיפה, בעוד רסלר מתחיל להבין עד כמה ליז חשובה לצוות.