קארי מחליטה להגיד למיסטר ביג שהיא אוהבת אותו, אך התגובה שלו אינה בדיוק מה שציפתה, ובמקום זאת היא מקבלת תיק מכוער. יותר מאוחר במהלך מסיבה, קארי נתקלת בג'רמיה, אמן/ברמן שאיתו…

ניצולי פרויקט טהיטי נרצחים, וקולסון עובר תהליך כואב על מנת לזהות את הקורבן הבא. בינתיים מלינדה, בובי והאנטר עוקבים אחר וורד לאחר בריחתו ממעצר.

היידרה שוכרת מתנקשים שיתחזו לסוכני ש.י.ל.ד. ויתקפו את האו"ם. קולסון שולח את מלינדה, לאנס ובובי למצוא את האיש שעיצב את כלי הנשק שלהם, ומתעמת עם הסנטור שקורא לחרם נגד הסוכנות.

ג'מה מארחת אירוע התרמה, ובכך גורמת לחבר לשעבר של המועדון, שגרם למעצרו של אופי, להגיע אל צ'ארמינג. קליי מעניק הגנה לסוטה משוחרר בתקווה לרווח גדול.

בריטה מנצלת את עבאד כדי לערוך מסיבה שמפרה את הכללים של אנני, בזמן שג'ף מסתבך עם אסיר כובש.

בעוד הצוות חוקר את הרצח של בעל סוס בשטח מסלול מירוצים, הורשיו חושף מזימה למכור ולזייף את המירוצים, שבה מעורב אויב ותיק מהמאפיה הרוסית.

חקירה של קבר אחים הופכת לאישית עבור פינלי, כאשר אחד הקורבנות מזוהה כאדם נעדר שהיא חקרה במהלך שהייתה בסיאטל. אמנם, מעורבותה האישית של פינלי בתיק מפוקפקת כאשר היא מרה את…