הצוות עוקב אחר מטפל בהיפנוזה שמספרו עלה במכונה. במקביל, הבלשית קרטר עושה כברת דרך לקראת חשיפת אייץ,-אר. האם זה יעלה לה בחייה?

רוט ושו נמצאים מול מר ריס ופינץ', במרוץ להצלת זוג אחים שהסתבכו עם חבורה של אקטיביסטים אנטי-ממשלתיים.

מיס שו נקשרת לילדה שהיא מגינה עליה ועולים בה רגשות שהיא לא מכירה. האם הם קשורים לתאונה שהיא עברה בילדותה?

המספר הפעם הוא זה של קורבן ועבריינית לסירוגין לאורך כל הפרק. האם עורכת דין ניו-יורקית הרגה את בעלה ונרדפת על-ידי שוטר מושחת, או שהיא קורבן של עלילה?

יזם אינטרנט האוסף מידע אישי על אנשים זרים מוצא את עצמו בפרשייה של הפרת פרטיות, כשהפעם הוא הקורבן. כשכל הסודות המלוכלכים שלו נחשפים, הוא נחוש לנקום באחראים לכך.

ונדי, בובי וצ'אק משלבים כוחות ומנסים למצוא פתרון לבעיה שיצר ספירוס. ד"ר גילברט נעצר על ידי סוכנים פדרליים. לאחר השבוע שניתן לו להמציא ראיות, קונרטי עומד להטיל פצצה בבית המשפט.

צ'אק זומם לשתול את הלוחית בדירתו של בובי. עורך דינו של בובי מוצא דרך להכריח את קונרטי לחשוף את כל הראיות שברשותו. טיילור מנהלים מערכת יחסים בשלט רחוק עם אוסקר…

בובי מגלה שהתובע המחוזי חקר את ד"ר גילברט, הרופא שמנע טיפול ניסויי מדוני קון. טיילור נוסעים ללוס אנג'לס ונפגשים עם אוסקר לונסטראט. דולר ביל וספירוס מתכתשים. צ'אק משכנע את העוזרת…

אקס מגלה עניין בפילנתרופיה יזמית ובדרך לנטרל את היריבים שלו. קורנטי מנסה לשכנע את צ'ארלי רודס להעיד נגד בנו. ואגס מעוניין בחלקת הקבר הפנויה היחידה שנותרה במנהטן.

בובי ממשיך לחפש אנשים שיעזרו לו לסחור בעקיפין ומחפש דרכים להגן על נכסיו. טיילור מראיינים אנליסטים כמותיים וכל עובדי החברה נלחצים. התובע הפדרלי המחוזי כופה על צ'אק לטפל בתיק בלתי…

למרות ההסכם שבובי חתם עליו, הוא זומם מזימות חדשות. בסבב ההשקעות הראשון של טיילור הם נתקלים במשבר הראשון שלהם. צ'אק נאלץ לחפש תחבולה שתעזור לו להחליף את השופט שנבחר לתיק…

בן מתאבל על ידיד, ויוצר ברית חדשה בניסיון לזהות דמות מסתורית שאולי אחראית להיעלמות הנוסעים.

בן ומיקלה עושים הכול כדי להציל נוסעים נעדרים אחרים, אבל משימת ההצלה המסוכנת שלהם מסתבכת.

בן מגלה למרבה ההפתעה שגם ואנס, מנהל הסוכנות לביטחון לאומי, מנסה לאתר את הנוסעים הנעדרים. מיקלה מקבלת קריאה מוזרה וקאל חוזר לבית הספר.