ניק והאנק חוקרים מקרה מוזר של משולש אהבה קטלני שווסן יוצא דופן מעורב בו. המפקד רנארד מבקש ממונרו ומרוזלי לעזור לו בעניין הדימום המסתורי.

חלקי גופתו של עובד בחנות דפוס נמצאים במספר תיבות דואר, מה שמוביל את ברנן ובות' לחקור את העובדים האחרים ולגלות משלוש אהבה מסובך. סבו של בות' מגיע עם מסר עבורו.

ריי, קתרין וניק מנסים להבין אם זה היה רצח או התאבדות של אדם שנמצא מת לאחר שנפל ממרפסת בחדר מלון. בצד השני של העיר, שרה וגרג חוקרים תיק בו אישה…