האיום של המושיעים עדיין מרחף וארון עדיין מחפש בעלי ברית. דריל ורוזיטה מתעמתים עם חבר מפעם ואנו מגלים מה קארל כתב לריק ולניגן.

ריק ומישון מתקשים להתאושש מהאירועים הקודמים ועוזבים את אלכסנדריה. ניגן שולח את יד ימינו כדי להרביץ משמעת במלקטים וליישר אותם. אניד וארון מגיעים אל קהילת הנשים.

פרק סיום אמצע העונה מעמיד במבחן את כל מה שריק וקבוצתו עשו עד עכשיו. האם ריק יוכל להמשיך להילחם או שיאמר נואש?

רחוק מהאסון והטרור שהשליטו ניגן והמושיעים, טארה והית', שיצאו לחפש אספקה, נתקלים במכשול, שגורם לאחד מהם להגיע אל קבוצה חדשה ומסתורית.