ורוניקה מגלה שתלמיד בביה"ס הוחלף בלידתו, מה שגורם לה לבחון מחדש את טענתו של אייבל קונץ באשר לזהותו של אביה הביולוגי. רוצח סידרתי המתחיל לפעול בעיר, גורם לשריף לשתף פעולה…

זהו יום עמוס עבור "גלובל דיינמיקס" ואאוריקה כשהצירים של אליסון מתחילים במהלך ניקוי קולי של החברה ותושבי העיירה מראים תסמיני אלצהיימר באותו זמן.

ג'ק חוקר את מותם של מדענים שטבעו בנסיבות פחות נזילות. בינתיים, מסיבת ההריון של אליסון הופכת לירוקה ביותר.

סגן לופו נכנסת לתפקיד השריף בפועל בזמן שקרטר עובר מחדש את מבחן ההסמכה. במקביל, כמה אנשים חווים תחושה של חילופי גופים, מה שמעניק לפארגו 'רגע חלומי' אחד.

כאשר תגלית מדעית שעשויה לשנות את העולם מגיחה מעברה של אאוריקה נשאלת השאלה, האם אפשר לסמוך עליה? במקביל, חייה של זואי בסכנה מיידית ואווה ת'ורן יודעת למה.

ביום החתונה של אליסון וסטארק, קרטר מוצא את עצמו תקוע בלולאה בזמן שגורמת לו לחוות את אותו היום המחורבן שוב ושוב. בינתיים, אחותו של קרטר, לקסי, מבקרת באאוריקה.

מהניסויים של לזלו נוצרים יצורי כלאיים דמויי גיירמו, והוא מורה לגיירמו להיפטר מהם. נדיה פוגשת קוסמת שטוענת שתוכל להסיר את הקללה שלה. קולין וננדור מבקרים במוזיאון וחושפים שם סוד מפתיע.