לאחר היעלמות שתי נערות ביער, הצוות חוזר לעיר הולדתה של ג'יי-ג'יי, מה שמעורר אצלה זכרונות לא טובים מאחותה. ג'יי-ג'יי תאלץ לנבור עמוק בתוך הזכרונות האלה כדי לפענח את החקירה.
נערה בתיכון שמצולמת בצורה משפילה ותמונתה מופצת, מתלוננת שנאנסה, אבל הנערים החשודים מודים רק בדברים שוליים, אוליביה והצוות מחפשים דרך להוכיח את אשמת האנס.
לאחר מפלת הכלא, ניצולים רבים התפצלו לתוך קבוצות קטנות יותר. מגי מחפשת אחר גלן ומגלה את אוטובוס הכלא, בזמן שטייריס נתקל בקרול המגלה דרך לעיירת טרמינוס (בעברית: תחנה סופית).
המושל משכנע את הקהילה החדשה שלו שזה לתועלת הטובה ביותר שלהם להשתלט על הכלא ואם נחוץ, להשתמש בכוח כדי לעשות זאת. המושל וצוותו מגיעים לכלא ויש להם שני קלפי מיקוח…
הרשל ואחרים מנסים לייצב את גוש התאים החולה. ריק חוזר מנסיעתו ומגלה שהכלא מתדרדר לאט לאט. עם גדר מתמוטטת וכוחות חיצוניים, האיומים ממשיכים להיערם לקבוצת הניצולים.
בעוד שקבוצה אחת עוזבת את הכלא לשם חיפוש אחר אספקה במכללה מקומית, אלו שנשארים חייבים להתמודד עם אבידות בנפש שהתרחשו לאחרונה בעוד שהם שומרים על מה שנשאר.
ריק וקרול יוצאים לחפש מזון. היא מנסה להצדיק את מעשיה הקודמים אבל ריק אינו משתכנע. ריק מגיע להחלטה בנוגע לעתידה של קרול. בינתיים, דריל, מישון, טייריס ובוב הולכים ברגל, מחפשים…
נראה שחברים ישנים וחדשים של הקבוצה מרגישים בבית בתוך הכלא, בעוד שמשלחת סיור לחיפוש אחר אספקה משתבשת בצורה איומה. ריק צריך להתמודד עם נשמה תועה מחוץ לשערים, אך יש סכנה…