כשאנג'ל מגלה ששותף בכיר של וולפראם והארט, שמתגלה כשד רב עוצמה מגיהינום, עתיד להגיע לעולם, הוא יוצא למשימת חיסול על אף הידיעה שזה עלול לעלות לו בחייו.

מנחה הקריוקי מבשר לאנג'ל שסוף העולם קרוב מתמיד, והשניים יוצאים לעצור פיזיקאי צעיר שנזנח ע"י אהובתו ומעוניין כעת לעצור את הזמן לנצח. בינתיים, מקבלים ווסלי, קורדיליה וגאן תיק ראשון.

אנג'ל מפטר את שותפיו, ופוצח באימונים גופניים ומנטליים מפרכים כדי לעצור את מסע ההרס של דרלה ודרוסילה. במקביל, מנסים קורדיליה, ווסלי וגאן המבולבלים למצוא מחדש את דרכם ללא אנג'ל.

בזמן שאנג'ל נוסע למורה רוחני כדי להבין את חלמותיו הרדופים ולהשתלט על השד הפנימי, ווסלי מתחזה לאנג'ל במטרה להציל נערה צעירה.

הגולשים מגיעים לעולם שבו מעודדים רווחים והאוכלוסייה עובדת קשה מדי ועצבנית. בזמן שהם שם, ארתורו מוכרז בתור "שבר" – סובל מהתמוטטות נפשית. הוא נלקח לפארק משוכלל ועובר שטיפת-מוח לאמונה שהוא…

פרשנית רפובליקנית גוברת על סאם בעימות טלוויזיוני, והנשיא בארטלט מחליט להעסיק אותה למרות התנגדות הצוות. ג'וש וטובי מתווכים בעימות בין חברות התרופות האמריקאיות לבין נשיא מדינה אפריקאית.

אואן מנסה להציל את האדם שהוא מצא בשלג. טומי, טי-קיי וננסי מנסים להציל ילד שנלכד מתחת לאגם קפוא. ג'אד ומתאו מנסים לחלץ את פול שנלכד בהריסות הכנסייה ואת הילדה שהוא…

ניק והאנק חוקרים את מותו של בעל לשעבר אלים שהיה גם וסן. הם מגלים שהאחראי למותו הוא גולם שזומן על ידי רב יהודי, אחיה של הרעיה שהותקפה.

מכשפה רעה משתחררת לאחר 200 שנות קבורה ויוצאת למצוא את השרביט שלה. היחיד שיכול להילחם בה הוא "הנבחר", שהוא בסך הכול תיכוניסט חנון שאין לו מושג שהוא נבחר מסוג כלשהו.

גריסום וצוותו חוקרים שוד בקזינו ובו נורו קורבנות חפים מפשע, בעוד קתרין ושרה מוזעקות לזירת רצח באזור נידח במדבר. הראיות שנמצאות בשתי הזירות השונות – הקזינו המקומי ההומה והמכולת הנידחת…

גריסום, קתרין וניק עוסקים בתיק בו גופה נמצאת בחנות לכלי חרס בשוד למראית עין שנקטע וטביעות אצבע בזירת הרצח תואמות לתיק חטיפה ישן בן עשרים שנה. בינתיים, ווריק ושרה חוקרים…

קצינה עם בעיות פסיכולוגיות טוענת שמפלצות רודפות אחריה, ולגיבס יש תחושה שהיא מצויה בסכנה אמיתית.

שון, מורגן ולים מטפלים באצן שסובל מנפיחות קיצונית. קרלי מגלה את הסיבה לנפיחות ומצטרפת לצוות הטיפול. פארק, קלייר ומלנדז מטפלים בזוג כתלמידי תיכון עם סרטן.