הדיקן פוג ופרופסור ליפסון במרוץ נגד הזמן למציאת מרפא למחלה בה לקה פני במסעו ל"חדר הרעל", בעוד שקוונטין וג'וליה, שמסתגלת לצל שזה עתה הושב אליה, יוצאים במסע חיפוש אחר המבר…

לאחר שג'וליה מקריבה הקרבה מפתיעה למען קוונטין, הוא מנצל את ההזדמנות לטובתה של אליס, לפחות כך נדמה לו. אליוט מנסה למצוא את דרכו חזרה אל פילורי כדי להציל את ממלכתו,…

חצר המלוכה של פילורי מתכוננת לקראת חתונתו של אליוט בעוד שהוא מתאמץ לכבוש את לב הנתינים על ידי האירוע הראוותני. פני מתחיל במטלות להן התחייב כלפי ספריית ארץ לא-ולא בעוד…

הדיקן פוג ופרופסור ליפסון מנסים לשחרר את קוונטין מהניפין של אליס, אך הוא מסרב להרפות מאליס. בינתיים, בעוד שהקסם בפילורי מתפוגג, אליוט מסכים לדו-קרב מסוכן עם המלך אידרי מלוריה, במקום…

ג'וליה, קיידי, פני וקוונטין יוצאים לחפש צאצא נוסף של ריינארד בעוד שקיידי מתחבטת האם לגלות לג'וליה את ההשלכות של ההליך שעברה. קוונטין מגייס למורת רוחו את עזרתה של הניפין של…

קוונטין ממשיך במסע החיפוש בניסיון לשחרר את נשמתה של אליס. בינתיים, בזמן שג'וליה וקיידי מחפשות דרך לגרש את עובר השד של ריינארד מג'וליה, הן הוגות תוכנית נועזת וחריגה בכדי לממן…

קוונטין רוצה לעזור לחברה סובלת. המשא ומתן של אליוט ומרגו מקבל תפנית מפתיעה. ג'וליה וקיידי מגלות פתרון אפשרי לעצירתו של ריינארד.

קוונטין מסתגל לחייו החדשים. פני מבקש עזרה ממקור בלתי צפוי. אליוט ומרגו מתמודדים עם סכנות השלטון. ג'וליה וקיידי מגלות השלכות נוספות למתקפה של ריינארד.

קוונטין ופני יוצאים למסע חיפוש. מרגו מנסה למצוא דרך לעזור לאליוט. ג'וליה מבקשת עזרה מחברה ותיקה.

קוונטין וחבריו מתכוננים להתייצב מול היצור בשנית, בעוד שג'וליה זוממת יחד עם היצור ובעלת בריתם החדשה לפתות וללכוד את ריינארד.

קוונטין, אליס, פני ומרגו מחפשים נשק חדש. אליוט נאבק עם תפקידו כמלך. ג'וליה והיצור מוצאים בעלת ברית לא צפויה.

על רקע החורבן שהותיר העימות שלהם עם היצור, קוונטין וחבריו מגששים אחר תוכנית חדשה, בעוד שג'וליה והיצור סוגרים ביניהם עסקה מסוכנת.

סוורייד מנסה להתמודד עם מותו הפתאומי של אביו ועם סידורי ההלוויה. במקביל, הצוות עורך מצוד אחר מדליה של בני שלה ערך רגשי יוצא דופן.

סוורייד יוצא לחפש אחר קייטי. דוסון ממשיכה להתאמן למבחן הכושר באקדמיה. שיי מקבלת טיפ מפתיע ב-"מולי'ס". רפרטי נתבעת על ידי קורבן.

קייסי מנסה לשכנע את עצמו ואת הסובבים לו שמצבו הרפואי תקין. שיי זוכה לחדשות מפתיעות בנוגע להתאבדותו של דריל. הקשר בין קייטי ואוטיס מתהדק.

קריסת מערכת החשמל מותירה את השכונה בעלטה ותושביה באים לתחנה לבקש מחסה. קייסי ממשיך לסבול מאובדן זיכרון וכאבי ראש. קייטי נעלמת לאחר תגרה שפורצת בין קלי לבין אחד החוסים בתחנה.

קייסי חוזר לעבודה בתחנה לאחר התאונה. שיי פוגשת את השותפה החדשה שלה. דוסון מתחילה את ההכשרה באקדמיה. מילס מקבל בשורה טובה.

עם עזיבתה של שיי, היחידה מקבלת פרמדיק חדש. בודן מחליט להישאר ולהילחם במקלאוד על עתיד התחנה. רצח של ילדה בת עשר מעמיד את ג'ו בפני החלטה קשה שמלווה בסוד מאיים.

סוורייד מחפש את שיי שנעלמה לאחר שחברתה גנבה את חפצי כולם מהדירה. הוא מגייס את דוסון לעזרתו. אחיו של קרוז, ליאון, משתתף במבצע ללכידת פושע ולאחר מכן נאלץ לעזוב את…

תחנה 51 נמצאת בסכנת סגירה ובודן מכריז על התפטרותו. תאונת רכבת אימתנית מאיימת להשמיד שכונה שלמה. המתח בין דוסון לשיי גובר בעוד קלי מגלה שיש לו אחות למחצה.

מקלאוד לוחצת על בודן להתפטר מהתחנה. זהות החפרפרת נחשפת והצוות זומם להרחיק אותו מהתחנה. ארתור ממשיך לעשות צרות ב-"מולי'ס".

הצוות פותח במרדף אחר אוטובוס נעדר של בית ספר מלא בתלמידים מחוץ לוושינגטון הבירה, והמרדף נעשה למרוץ נגד הזמן עבורם על להבאת התלמידים בבטחה חזרה לבתיהם וללכוד את חוטפם.