דראמר ואשפורד מוצאים את עצמם לכודים עם אפשרויות הישרדות מעטות. אנה מטפלת בהמוני פצועים שעה שמלבה ממשיכה לחפש את הטרף שלה. צוות הרוסיננטה נאבק לשרוד כשנעמי מתאחדת עם משפחתה האמיתית.
כל העיניים נישאות אל קצה מערכת השמש שעה שיצור חדש נוצר. נעמי מתחייבת מחדש אל שורשיה. דראמר מתנגחת עם מפקד חדש ובעל ניסיון בבהמות'. חגוראי צעיר עושה לעצמו שם.
טורף איברים מחסל מפחלץ ועובד בצער בעליי חיים. עד הראייה היחיד הוא כלבו של המפחלץ. דין מקבל על עצמו להיות שפן הניסויים של כישוף המיועד לעשות מיזוג מוחות בין בני…