בוני עוברת לדירה בבניין של בן, כאשר הוא וטאקר עושים הכל כדי שהיא תעזוב. בינתיים, דני מנסה להיפרד מבת הזוג שלו, אך היא לא קוראת נכון את המסר.

פרד מותקפת בידי זרועות מפלצתיות שמופיעות מתוך מערבולת בזמן הרצאה באקדמיה. אך ברגע שהיא מגלה מי אחראי לניסיון ההתנקשות, כל הפחד הופך לזעם והיא יוצאת לנקום.

בעוד אנג'ל נאבק בשד הפנימי שהמימד הזר חשף, קורדליה מנסה להימנע מזיווג עם השד ואילו ווסלי וגאן מתחברים אל קבוצת בני אדם מורדים ומנסים להפיל את השלטון ולהביא לשוויון זכויות.

בעוד אנג'ל והחבורה מנסים לשרוד בפייליאה, קורדי מגלה שתפקידה כנסיכת פייליאה הוא להזדווג עם שד בשם גרוסאלוג.

אחרי שקורדליה נבלעת בתוך מערבולת בין מימדית, היא מוצאת את עצמה בפייליאה – מימד בו בני האדם עבדים. בינתיים, אנג'ל, גאן, ווסלי ולורן – המארח, מנסים למצוא את דרכם לפייליאה…

אנג'ל והחבורה מנסים לעצור שד מצא דם שהופיע מתוך מערבולת בבר הקריוקי.

בחור שנעצר על גניבת אסימונים בקזינו חושף מידע מדאיג ביותר. סם מנסה לברר האם המעסה החדש מעניק ללקוחות טיפולים מיוחדים הכוללים הרפיה.

ויקטוריה נפגשת עם האקסים שלה כדי ללמוד על הטעויות שהיא עושה כשהיא במערכת יחסים. בינתיים, ג'וי ומלאני מפתחות אובססיה לגבר נאה ששרוי בתרדמת.

שד בשם דראסי גונב את טבעתו של קופידון. קופידון פונה לאחיות ומנסה לשכנע אותן לעזור לו להשיב את הטבעת לפני שדראסי יפריד בין כל הזוגות, דבר שעלול להוביל למותו. פיבי…

הצוות חובר לאנשי משמר החופים כאשר חייל מארינס שצלל בחיפוש אחר אוצר אבוד טבע למוות.