דרלה חוששת שברגע שהנשמה הזרה תעזוב את רחמה, היא תפסיק לאהוב את התינוק. בינתיים, אנג'ל והחבורה מוצאים מכסה בבר הקריוקי ואילו ליילה מגלה נבואה מדאיגה לגבי התינוק של דרלה ואנג'ל.

אנג'ל עושה כל שביכולתו כדי להגן על דרלה ותינוקם כשוולפראם והראט יוצאים מתקפה כוללת כדי לתפוס את הערפדה ההרה. במקביל, גם כת של ערפדים מנסים להניח את ידם על התינוק…