באורגון של שנות ה-50, פרופסור שטיין ושרה חושדים שסאבאג' אחראי לשרשרת של מקרי רצח, ומסתננים לבית החולים שבו הוא עובד.

סוכן אף-בי-איי בשם פיטר המאייש את עמדת "פעולת לילה" מקבל שיחת מצוקה. עד מהרה הוא ממונה להגן על רוז, מומחית לאבטחת מידע.

האדס פונה לגיבורים כדי שיעזרו לו להציל את זלינה מידיהם של עוץ לי ופיטר פן ובתמורה מציע שימחק את שמותיהם מהמצבות. בינתיים, הוק ואמה יורדים למעמקי העולם התחתון וקרואלה מתכננת…

קלארק מוציא את לויס מהעיר כדי שהיא לא תסתכן בהפגנה נגד הגיבורים, אך הם מוצאים את עצמם בעיירה בה התושבים מתכוננים לטקס העלאת קורבן, ולויס היא הקורבן הבא שלהם. בינתיים,…

מיקסי חוזר ושר לקארה ולחברים שיר מוכר על עברה של ניקסלי. לינה מבקרת בניופאונדלנד כדי לגלות פרטים נוספים על עברה של אימה.

צייד יוצר קשר עם האחים ומבקש מהם לחקור מקרה במוסד לחולי נפש. האחים מאשפזים את עצמם על מנת לגלות איזו מפלצת תוקפת את החולים, אך השהות במקום דוחפת אותם לנקודת…

הקשר בין לים למלנדז משפיע על כושר השיפוט המקצועי שלהם. שון וגלסמן לוקחים מריחואנה רפואית ויוצאים למסע במטרה לתקן טעות מהעבר הרחוק.