חייל אמריקאי ראשון מכוח השלום נהרג בכפר דרום; סנטוס חובר לרפובליקנים לעבודה על הצעת חוק בריאות; ליאו נאבק בדרך להחלמה בעזרת אחות נבונה ונחושה.

קבוצת פרקליטים בודקת מקרה של נרקומן שהורשע ברצח ואפילו לא ידע לומר היכן היה בזמן שהרצח התרחש. אליסון רואה בחלומה שהאיש אכן חף מפשע והופלל ע"י הבלש סקנלון, אך נראה…

אליסון יושבת מתוסכלת בבית לאחר שהחליטה להתפטר מהתמחותה במשרד התובע. במהרה מתקשר התובע לבקש את עזרתה בבחירת מושבעים שיגזרו עונש מוות על אדם שכבר הורשע ברצח שש נשים ובאניסתן.

ג'ים וסינדי חוגגים 17 שנות נישואים, וסינדי פוגשת חבר לשעבר שמעורר בה רגשות שמדאיגים את ברנדה. התאומים משתתפים בניסוי שמציף דברים פחות נעימים. דיוויד עושה הכול כדי להיות התקליטן החדש…

כדי להשתחרר מצמיד הג'אפה ואלה ודניאל צריכים לאתר ולהשיב את החפצים שוואלה גנבה מבעליו הקודם של הצמיד.

רוזוולט מחכה לבדיקות דנ"א מהציפורניים של ריטה ומבטיח לנקום במועדון במידה ויתגלה קשר שלהם למקרה. ג'קס מגלה מי היה הקצין בכלא שהוביל למותו של אופי. טארה מנסה לשכנע את אוטו…

פייג' מגלה שאחד המועמדים למשרת המורה לספרות בבית הספר לקסמים הוא שד לשעבר שהפך לבן אנוש במסגרת עסקה עם המכשף. בינתיים, ליאו מתמודד עם הבכירים.

פייפר מתכננת להחליף כוחות עם פיבי כדי שתוכל לראות את החיזיון על עולם אוטופי, אך זנקו משבש את התכניות וגורם לכוחות שלהן לעבור לשכנים. פייג' מחליטה לקחת את ברודי למסע…

חג המולד מתקרב וטד מתלבט האם עליו לגלות לרובין על הכוונות של בארני לגבי פטריס. בינתיים, לילי ומארשל מקבלים מתנה – ערב ללא מארווין, אך חרדת נטישה עלולה להרוס להם…

המסיבה לכבוד התינוק מבהירה למארשל שהרגע בו יהפוך לאבא קרוב יותר משחשב. בינתיים, טד ורובין מנסים להבטיח שהעבר שלהם לא יפגע במערכת היחסים שלהם בהווה.

כאשר סופת ההוריקן איירין מכה בניו-יורק, החבורה נזכרת במעשיות שלהם. בינתיים, בארני מחפש דרכים להיפטר מעניבת הברווזונים.