רוזוולט מחכה לבדיקות דנ"א מהציפורניים של ריטה ומבטיח לנקום במועדון במידה ויתגלה קשר שלהם למקרה. ג'קס מגלה מי היה הקצין בכלא שהוביל למותו של אופי. טארה מנסה לשכנע את אוטו…

פייג' מגלה שאחד המועמדים למשרת המורה לספרות בבית הספר לקסמים הוא שד לשעבר שהפך לבן אנוש במסגרת עסקה עם המכשף. בינתיים, ליאו מתמודד עם הבכירים.

פייפר מתכננת להחליף כוחות עם פיבי כדי שתוכל לראות את החיזיון על עולם אוטופי, אך זנקו משבש את התכניות וגורם לכוחות שלהן לעבור לשכנים. פייג' מחליטה לקחת את ברודי למסע…

חג המולד מתקרב וטד מתלבט האם עליו לגלות לרובין על הכוונות של בארני לגבי פטריס. בינתיים, לילי ומארשל מקבלים מתנה – ערב ללא מארווין, אך חרדת נטישה עלולה להרוס להם…

המסיבה לכבוד התינוק מבהירה למארשל שהרגע בו יהפוך לאבא קרוב יותר משחשב. בינתיים, טד ורובין מנסים להבטיח שהעבר שלהם לא יפגע במערכת היחסים שלהם בהווה.

כאשר סופת ההוריקן איירין מכה בניו-יורק, החבורה נזכרת במעשיות שלהם. בינתיים, בארני מחפש דרכים להיפטר מעניבת הברווזונים.

רקדנית בתוכנית ריאליטי נמצאת מתה בחדר ההלבשה, ומוליכה את קאסל ובקט לחקירה מלאת טוויסטים, שחושפת סוד שערורייתי שכוכבת הריאליטי חיפתה עליו.

מפקד בחיל הים, שהיה יועץ טכני עבור חברה חיצונית, נמצא מת על החוף. הצוות חוקר את מותו באמצעות טכנולוגיית לווין.