קודוס, רוצח סדרתי נמלט, הוא שחקן שייקספירי מהמאה ה-23. לאחר שחבר נרצח, קירק מבקש מלהקת תאטרון שייקספירי לחקור.

וירוס גורם לצוות האנטרפרייז לאבד את השליטה העצמית. סולו מאיים על הצוות בחרב, ספוק בוכה ובונז מחפש תרופת נגד.