פרק אפוף מזימות. אט אט נסגרים מעגלים והאמת נחשפת. מצד אחד קווין מצליחה לחשוף מזימה של האק ואוליביה ומצד שני, דיוויד וג'ימס עולים על הוכחות לזיופי בחירות.

האנק מנסה לתפקד כאב חד-הורי, לאחר שקארן עברה לניו יורק. בקה מתחילה לעשות בעיות בבי"ס, והאנק מוזמן לארוחה שהוא ממש לא רוצה ללכת אליה. צ'ארלי מתחיל עבודה חדשה עם בוסית…

ערב חתונתו של דני, מינדי מוצאת את עצמה בבית הוריה בקונקורד- מסצ'וסטס, שם היא ואחיה רישי חושדים שאמם מנהלת רומן.

הסופר אלכס קונרד מגיע לביקור וקאסל מביא אותו לתחנה, כדי להראות לו את שיטות העבודה שלו. אולם כשבקט ואלכס מסתדרים היטב, קאסל כבר נעשה זחוח פחות.

בעוד הוץ' נלחם על חייו עקב סיבוכים מדקירתו בידי "מלאך המוות", הוא חווה חיזיונות על אשתו האחרונה, היילי, ועל יריבו המר, פוייט. בינתיים, היחידה מחפשת אחר נערה מתבגרת נעדרת וחוקרת…

בעוד גרסיה נלחמת על חייה בחלק השני בעלילה, החיפוש של הצוות אחר התוקף שלה גורם ליחידה להאמין שהתוקף עשוי להיות אחד שנמצא קרוב לחקירה.