חברי ארגון לאומני רוצחים חבורת נערים שהסתננו לארה"ב מקנדה, והצוות פותח במרדף אחר גזען קיצוני שמנסה לגרום למלחמת גזע.

בעל רשת מכוני כושר נרצח במהלך שחזור של קרב ממלחמת העצמאות, והחקירה מסתבכת. מצבו של שרלוק הולך ומחמיר, והרופא שלו אומר שהפתרון היחיד הוא לצאת לחופשה ארוכה.