לאחר ששלוש גופות נערים מבותרות נמצאות בשקיות אשפה, חוקרי היחידה לפשעים חמורים ניגשים לפענח את מקרי הרצח.

וויל וג'ק נלחמים על לבו של בארי. בארי בוחר בוויל לבסוף, אך מתברר שאינו מעוניין בקשר רציני ולבו של וויל נשבר. קארן מתחזה לעוזרת כדי לשבות את לבו של שרת…

ניק וקתרין חוקרים מדוע אישה שעמדה להתחתן קפצה צלילת ברבור מהמרפסת שלה. בנוסף, גריסום חוקר את הרצח האכזרי של אישה שנמצאה בסמטה. החקירה נעשית קשוחה יותר עם הגילוי שבנה בן…

חקירת מקרה בו נמצאה גופה מגולגלת בתוך שטיח על מדרכה בניו יורק, מובילה את קאסל ובקט אל סבך העולם הפוליטי האפל של ה-"תפוח הגדול".