טרה מנסה להתאבד. סוקי ממשיכה לחפש את ביל שנכלא בביתו של מלך הערפדים ממיסיסיפי שמעוניין בסודות שביל יודע על מלכת הערפדים מלואיזיאנה. מסתבר שאריק מכיר היטב את אנשי הזאב שתקפו…

בפרק הפותח את העונה השלישית, סוקי מחפשת את ביל ופונה לאריק על מנת שיעזור לה. סאם מתחיל בחיפושיו אחר הוריו הביולוגיים.