אלקה עורכת מסיבה כדי להשפיע על קולות הבוחרים של יריבה הפוליטי. מלאני מתחקרת את השכן החמוד שלה, וג'וי משתדלת להימנע מרומנטיקה ככל האפשר בדרך לא שגרתית.

חברות "כיוונים חדשים" נבחנות לתפקיד מריה בהצגת חג המולד. רייצ'ל, קורט וסנטנה עובדים כגמדים של סנטה קלאוס בקניון בניו יורק.

כאשר רורי וחברה לכיתה טריסטן מלוהקים בתור רומיאו ויוליה במחזה בבית הספר, דין הקנאי מתעקש להגיע לכל חזרה.

חברי הצוות מתמודדים עם תיק המעורב בצעיר שנאנס והוכה בצורה אכזרית, ותיק המעורב בירי למוות של בעלים של חנות אלקטרוניקה. במהרה הם מגלים ששני התיקים קשורים ישירות.

נערה נמצאת ביער לאחר שנדקרה למוות. חברתה הטובה, הסובלת ממחלת השכחה, היא החשודה העיקרית, אולם ג'יין מפקפק בכך והוא מנסה לרענן את זכרונה.

סיבוכים צצים כאשר צוות אן-סי-איי-אס מגלה קשר בין קרבן רצח והחבר הנוכחי של אשתו לשעבר של גיבס והסוכן פורנל. סוכנת הסוכנות לביטחון לאומי, האנליסטית אלי בישופ, מנסה להסתגל לעבודתה החדשה.

סודות מן העבר צצים כאשר החותנת לשעבר של גיגס מגיחה לפתע בתור עדה במשפט רצח.

לאחר מקרה רצח בשיקגו, סאם ודין מוזעקים לעיר. בעזרת הקורבן ששרד הם מגלים כי בעיר שולטות חמש משפחות של מפלצות מסוגים שונים והמלחמה ביניהן היא רק עניין של זמן.

נידון למוות מתמוטט מסיבות לא ידועות. למרות התנגדותה של קדי וצוות עוזריו, האוס מתעקש לטפל באיש ומעלה בעקבות זאת סוגיה מוסרית. במקביל, קמרון מסרבת להכיר בכך שמטופלת שלה עומדת למות.

שון עוזר לד"ר גלסמן להחלים. ד"ר בראון מציעה ניתוח חדשני לחולת אנורקסיה שסובלת מכשל לבבי. חולה שעבר ניתוח ומסתיר זאת מבעלו, מזכיר לד"ר פארק את הסיבה לגירושיו.