הלמוט זימו מצליח להביא את אביו, הברון זימו המקורי, היישר מהעבר להילחם ב-"אוונג'רס". השניים שולחים את האלמנה השחורה, את פאלקון ואת הוקאיי לעבר, לתקופת המלחמה, ואז הם מקבלים עזרה מגורם…

כישוריה של לוז כמכשפה עומדים למבחן כשהיא מנסה לעשות את הבלתי אפשרי.

ללוז נמאס מההצקות של בשה והיא מלמדת אותה לקח.

לוז משתתפת בגרום, הגרסה של הקסייד לנשף סיום של בית הספר, והוא שונה מאוד ממה שהיא ציפתה לו.

זה היום הראשון של לוז בבית הספר לכישוף והיא מתרגשת מאוד. אבל כשהיא מבינה שהיא יכולה ללמוד רק סוג אחד של כישוף, היא מתקשה לבחור מבין כל האפשרויות.

גאס מגניב את לוז לתיכון הקסייד כדי להציג אותה במועדון חבורת מעריצי בני האדם. בביקור לוז מגלה צד של בית הספר שהיא לא מכירה.

לוז לומדת שיעור על איגודי מכשפות, אבל מהר מאוד מוצאת את עצמה במרכזו של דו קרב מכשפות.

לוז מתגנבת לבית הספר המקומי לכישוף לעזור לחברה חדשה, ותוך כדי כך רוכשת לה אויבת חדשה.

ראשה של סאקי נקאמורה, אחות החבר של בות', נמצא בוושינגטון. האח הוא חוקר מטוקיו שמצטרף לחקירת הרצח. העקבות מובילים למכון ליווי יוקרתי, והצוות חייב להזדרז כי גם שותפתה של סאקי…