המנהל החדש מאלץ את ג'יילס לארגן את מופע הכשרונות השנתי של תיכון סאנידייל. באפי, ווילו וזאנדר חייבים להופיע בניגוד לרצונם, אבל המצב מסלים במהרה כשאחת המשתתפות נמצאת ללא לב.

דודה פרידה העשירה מחליטה להתנקם בסילביה, אימה של פראן, על שלא נתנה לה לשיר בחתונה – וקונה את בניין מגוריה. סילביה ומורטי נאלצים לעבור לבית משפחת שפילד, והבית כמרקחה.