כשנמאס להם מזה שהם לא זוכים בהכרה על שנות שירותם בתעשיית הפאבים, החבורה משנה את דרכיה כדי לתת לפטרונים את מה שהם חושבים שהם רוצים.

מינדי מארגנת מסיבה לכבוד חג המולד לכל העובדים בניסיון לכבוש את לבו של קליף. פיטר וג'רמי מתכננים לעזור זה לזה להימנע מצריכת אלכוהול ומאכילת יתר במהלך המסיבה. כצפוי, דבר לא…

מייקל מגלה את הקשר בין השוטרים ובין אדם קרוב אליו. יוג'ין פונה ללי לעזרה. ביג מו מנסה לפצות את כריס. משפחת בקסטר מחפשת את פיה, שמנסה למצוא לאן לברוח.

מייקל רוצה להפסיק לעזור לאוליביה. אזהרה של מייקל גורמת לצ'רלי לעשות מהלך לא צפוי. ביג מו שוקלת איך לטפל בליל אחרי שהיא מגלה שהוא עזר ליוג'ין.

מייקל מסתגל לחיים מחוץ לכלא. ביג מו נתקלת בבעיות עסקיות. ג'ימי בקסטר מנסה לחדש את הקשר עם בתו.

העונה השנייה ממשיכה את סיפורו של השופט מייקל דסיאטו, שמנסה להגן על בנו ומסתבך עם עולם הפשע של ניו אורלינס.

הסיפור האמיתי של הרצח בחקירת העצמות נחשף לבסוף, ממקם את בוש בעין הסערה ומוביל את מצבה של משטרת אל-איי לנקודת רתיחה. עברו המייסר של בוש מוביל אותו לקרב פנים אל…