אשפורד מתקרב אל האויב שעה שהוא חושף מזימה מסוכנת. אבסראלה עומדת מול צומת דרכים בחייה האישיים והפוליטיים. צוות הרוסי פועל כדי לבסס מחדש את החיים באילוס לאחר קטסטרופה קטלנית.
אבסראלה מתמודדת עם השלכות המשימה הצבאית של האו"ם. אשפורד ודראמר מקבלים החלטה חשובה בנוגע לעתידם באו-פי-איי. מחלה שמתפשטת באילוס גובה מחיר מאיימוס. מאמציהם של אלכס ונעמי להציל את הברב נעשים…
אבסראלה מופתעת לרעה במהלך ביקור במאדים. צוות הרוסי ממשיך לחקור את הפרוטומולקולה שעה שהמתחים בין האר-סי-אי לבין החגוראים מגיעים לנקודת שיא. דראמר ואשפורד עולים אל עקבותיו של מחבל.
כאשר ניסוי מצליח להכפיל את האינטלקט של צ'ארלי ומרחיק אותו מהבר, שאר חברי החבורה מוצאים את עצמם נאבקים כדי להשלים את "העבודות של צ'ארלי" שהחזיקו את הבר פועל כל כך…
מרג'ורי מחזקת את קשריה עם ג'ופרי ומדאיגה את סרסיי. לורד ואריז פונה לסבתה של מרג'ורי כדי לנסות לסייע לסאנסה ולהצילה מידי אצבעון. דאינריז משיגה את הצבא שלה ומפתיעה את בני…
על כתפיו של טיריון מוטלת אחריות חדשה. מאנס ריידר מורה לאנשיו לעבור את החומה ולהתכונן למתקפה. בינתיים, דאינריז נפגשת עם המשעבדים וקונה לוחמים במחיר גבוה, וג'יימי לאניסטר מנסה לסגור עסקה…