כאשר ניסוי מצליח להכפיל את האינטלקט של צ'ארלי ומרחיק אותו מהבר, שאר חברי החבורה מוצאים את עצמם נאבקים כדי להשלים את "העבודות של צ'ארלי" שהחזיקו את הבר פועל כל כך…

ג'ון ומאקי מתקרבים זה לזה ומשתפים פעולה. להלסי יש עוד הזדמנות אחת להציל את הפרויקט שלה ואת עצמה.

המסע של קוואן לגילוי הייעוד האמיתי שלה מביא אותה אל מעמקי המדבר של מדריגל. סורן מפתח אובססיה לגבי עניין לא סגור.

בהדרכת החזיונות שלו, ג'ון לוקח את הלסי ואת קורטנה למקום שבו הכול התחיל, ומחפש תשובות מהעבר. קוואן יוצאת לגייס צבא כדי לפתוח במרד מחדש.

ג'ון פוגש את בת זוגו החדשה ומגלה סודות בתוך הזיכרון שלו; קוואן רוצה לחזור למדריגל כדי להמשיך במאבק של עמה לעצמאות, אבל לסורן יש תוכניות אחרות.

במאה ה-26. בזמן שבני האדם יוצאים לכוכבים, מטיילים ברחבי הגלקסיות ומאיישים כוכבי לכת מרוחקים, חייזרים מאיימים על האנושות, הקרועה בסכסוכים פנימיים.

סרסיי וטאיווין מתכננים את המהלך הבא שלהם. בינתיים, דאינריז מתייעצת לגבי תוכניותה לעתיד, ואילו ג'ון יוצא למשימה חדשה.

דאינריז מאזנת בין מידת הצדק למידת הרחמים. ג'יימי מפקיד את כבודו בידיה של בריאן. בינתיים, ג'ון משיג מתנדבים בעוד בראן, ג'וגן, מירה והודור נתקלים במקלט.

מרג'ורי מחזקת את קשריה עם ג'ופרי ומדאיגה את סרסיי. לורד ואריז פונה לסבתה של מרג'ורי כדי לנסות לסייע לסאנסה ולהצילה מידי אצבעון. דאינריז משיגה את הצבא שלה ומפתיעה את בני…

על כתפיו של טיריון מוטלת אחריות חדשה. מאנס ריידר מורה לאנשיו לעבור את החומה ולהתכונן למתקפה. בינתיים, דאינריז נפגשת עם המשעבדים וקונה לוחמים במחיר גבוה, וג'יימי לאניסטר מנסה לסגור עסקה…