ג'ורג' ולוסיל הוגים תכנית להקים גבול בין מקסיקו לארה"ב במטרה להחזיר את המשפחה למעמדה הקודם, אלא שדעתו של ג'ורג' האב מוסחת על ידי מזימת התעשרות מהירה שמערבת את האדמות ששייכות…

לאקס של ג'ס יש צו הרחקה בתוקף כנגדה, והיא מנסה לנקות את שמה בעזרתו של ווינסטון. בינתיים, פאב מתחרה שנפתח ברחוב של ניק ושמידט מכניס בשניים רוח קרבית במיוחד.

מלחמת הפיינטבול מתגלה כמזימה של סיטי קולג'. ג'ף וטרוי מתחרים על השליטה בצבא הלוחמים של גרינדייל, ופירס בוגד בחבריו לקבוצה.

כשחבריו זונחים אותו, טד יוצא לבר לבדו ופוגש שם במקרה שתי בחורות ששתיהן מגלות בו עניין. טד מבין שזאת הזדמנות למין בשלישייה ולנצח את ברני.

פרנסין מתחילה לעבוד כיועצת בתיכון של סטיב ומתחברת עם חבורת הבריוניות המקובלות של בית הספר. גף מאבד את הכובע שלו ועובר משבר עמוק וקשה.