תחת השפעת סם חוכמה, קרטר הופך לגאון ומתחיל לשנות את חוקי הפיזיקה. למרבה הצער, מהר מאוד מצבו החדש מסכן את אאוריקה כולה, גם את אחיה של אליסון שהגיע לעיר כדי…
כשנוסעים ברכבת עוברים מוות משתק, פיטר חושד שמשהו לא כשורה עם וולטר, שמתקשה להסתיר מפניו את הסוד. סדרה של נסיבות אירוניות עולה על פני השטח כשהחקירה מובילה אותם אל איש…
