צוות האגדות נשלח אל הקרקס של פי.טי ברנום ב-1870 כדי לסכל אנכרוניזם מסוכן. אמאיה מתוודה בפני הצוות על מעשה אכזרי.

הצוות חוקר סדרה של אירועים אנומליים הגורמים לתקלות קטלניות. כאשר הקטל המוזר ממשיך להתרחש. המזכיר בישופ משתף את תוכניתו האסטרטגית עם קולונל ברוילס בעוד אוליביה נאבקת בחזון עוצר נשימה.

בעוד גולד, אמה והנרי עוזבים את סטורי-ברוק כדי למצוא את ביי, אנטון הענק מקבל התקף זעם. גרג שואל את בל מה קרה לו בלילה שלפני התאונה. בעולם האגדות, אנטון מטפס…

רג'ינה וגולד מוצאים עצמם בשני צידי המתרס בנוגע לתמיכתם באמה שיוצאת לזכות במשרת השריף. בעולם האגדות, יוצא עוץ לי-גוץ לי למצוא את הכוח שיוכל למנוע מלחמה ובכך להציל את בנו.

רג'ינה מנסה לדחוף את אמה אל מחוץ ל-"סטורי ברוק" כדי שלא תוכל להתערב עוד בחייה שלה ושל הנרי. בפרק זה אנו מגלים כיצד כישפה המכשפה הרשעית את עולם האגדות.

קלארק פוגש את זאטנה בכנס קומיקס, והיא אומרת לו שאביה כישף ספר קומיקס בשם "המלאך הלוחם" ויש בתוכו כוחות חזקים. איש צעיר בשם סטפאן גונב את הספר ומפתח כוחות על,…

בעקבות משפטו של זייפן, מופיעים סוכני האף-בי-איי בסנטה ברברה עם גירסה משלהם ללאסיטר ולשון, וכך מתחילה יריבות שגורמת לצוות להתאחד בפעם הראשונה כדי להציל את היושרה של המחלקה ולהוכיח למי…

דין וסם מבינים שמוטלת עליהם משימה ענקית – לצוד את מאות השדים שברחו משער השטן. בובי מספר לאחים על משהו שהוא איתר בנברסקה – שבעה שדים שהם התגלמות שבעת החטאים…