האף-בי-איי מתחיל לחשוד שראיין אינו נמצא מחוץ לתמונה כפי שהוא טוען לאחר שהם מגלים שהוא חקר את אמה ושאר חברי הכת שנותרו. בינתיים, גו נאלץ להפעיל תכנית חדשה.

ריאן מקבל שיחת טלפון מסתורית שמביאה למפגש מסוכן; גילויים חדשים נחשפים על חייו החדשים של ג'ו.

ויל חוזר לעבודה ומגלה סביבה רוויית חשדנות, פחד ופרנויה. סניידר מטיל משימה על בראם.

פיליפ ואליזבת מוצאים את עצמם עומדים בפני אמת מכאיבה במשימותיהם השונות. סטאן נאבק על מנת לקבל גישה לתכנית צבאית בכדי שידו תהיה על העליונה בקרב מול אולג.

אליזבת מקבלת אות מצוקה, ופיליפ מנסה להבין מה יהיו תוצאות המשימה האחרונה שלהם על משפחתו. בינתיים, גם נינה וגם סטאן רואים אפשרויות חדשות.

פיליפ ואליזבת עומדים למבחן כאשר משימה שגרתית משתבשת בצורה קיצונית. לעומתם, סטן ואנשי ה-אף-בי-איי מגיעים לקצה גבול היכולת כאשר אחד מהסוכנים נעדר.

מקס מסתבך בצרות אחרי מציאת הטלפון הנייד שלו. קארי וקווין מגלים תגלית חשובה. הנשיאה הנבחרת קין מקבלת החלטה חשובה בעקבות הפצת הסרטון.

קווין מנסה לאתר את האדם שניסה להתנקש בחייו. קארי מגיעה למתן התצהיר על האירועים בברלין. לאחר עימות עם קין, דר עאדל מחליט לעלות הילוך במלחמה שלו נגדה. מקס חושף פרט…

נדמה כי הנשיאה הנבחרת מאמינה לדר עאדל לגבי האיראנים ומשתפת איתו פעולה. קווין מצליח לברוח מהבקתה. קארי וסול נחושים בדעתם להוכיח שג'ובאדי שיקר. מקס מחליט להגיש מועמדות לעבודה כעובד סמוי.

קארי שוקעת בדיכאון לאחר פסיקת ביהמ"ש, אך נאלצת להתגבר על זה כשסול פונה אליה לקבלת עזרה. קווין חושד שאסטריד מסתירה ממנו את האמת ומחליט לנקוט יוזמה.

סול נפגש עם דמות מהעבר ומתחיל להבין שיש דברים שנעשים מאחורי גבו. קארי סופגת מכה קשה ואישית בעקבות האירועים בביתה ביום הפיגוע.

קארי משתפת פעולה עם קונלין בניסיון לגלות מי האדם בתמונות, קין נוקט עמדה וסול מנסה לברר פרטים על טובה ריבלין, סוכנת המוסד, דרך ערוצים לא רשמיים.

נדמה כי קארי הצליחה להביא לשיחרורו של סייקו. קווין ממשיך לעקוב אחר האיש בדירה שממול. הביקור של סול מקבל תפנית לא צפויה.

ג'וש, בן הזוג לשעבר של מינדי, מתחתן, ופיטר משכנע אותה לקחת אותו איתה לחתונה. מהר מאוד החתונה המושלמת הופכת להיות משהו אחר לגמרי.

כשקורה חוזרת אל העבר, הסיפור המזעזע שנעלם עם זכרונותיה המודחקים מתגלה סוף סוף.

אמברוז מסכן את משרתו כדי לעזור לקורה. קורה נזכרת כיצד התאהבותה בג'יי-די העמידה את נאמנותה לאחותה במבחן.

זכרונה של קורה מתחיל לשוב אליה בהשפעת היפנוזה ושולח אותה למקום אפל. מייסון לוקח את העניינים לידיו.

מידע חדש מוביל את אמברוז לקאנטרי קלאב שבין מנוייו מצויים אנשים בעמדת כוח. תמונות מקוטעות של מפגש גורלי רודפים את קורה.

קורה מתחננת בפני מייסון שיביא את ליין לביקור. כשמידע חדש מתגלה, חקירתו של אמברוז זוכה לתפנית מפתיעה.

בית המשפט קובע דיון לקביעת כשירות להעמדה לדין. הבלש אמברוז דוחק בקורה לספק לו הסבר, בעוד הוא מנסה לארגן ולהבין את מערכות היחסים הסבוכות שלו עצמו.

במהלך בילוי של אחר-הצהריים על החוף, אישה לוקה בהתקף זעם, דוקרת אדם זר למוות וגורמת לזעזוע ברחבי העיירה הקטנה שבה היא חיה.

עו"ד שבחן עסקה עבור חברת טבק נרצח, והחקירה מובילה למבצע חשאי של האיי-טי-אף, ולחשיפה של שחיתות. מורלנד מבקש משרלוק לסייע לו לחסל את מוריארטי לפני שהיא תנסה לרצוח אותו שוב,…

דני הופך להיות מעורב במקרה ירי בעת נסיעה ברכב עם משפחתו. פרנק נפרד משותף וותיק.

חקירת אונס של נערה צעירה עם תסמונת דאון חושפת אנס סדרתי שרודף נערות צעירות עם מגבלויות במסווה של מי שמציג את עצמו כ-"מחלק עזרה".