הדוקטור ומלוויו חוקרים מלון בו העסקים נמוכים אך מספר הגוויות גבוה. יחד עם אנשים שלכודים שם, הם מגלים שהיצור שהורג את כל היצורים הוא המינטואור, הניזון מפחד. או שמא…

החיפוש אחר ריבר סונג התינוקת לוקח את הדוקטור לברלין של ימי טרום מלחמת העולם השנייה. שם, הוא מתעמת עם פושע המלחמה הכי מתועב בעולם – אדולף היטלר.

בפרק האחרון לעונה, הדוקטור נעלם, הטארדיס נהרסה והיקום מתמוטט. התקווה היחידה שנותרה ליקום היא ילדה קטנה שעדיין מאמינה בכוכבים.

הדוקטור מתרסק על כדור הארץ ופוגש ילדה צעירה בשם אמיליה פונד. מאוחר יותר, הוא פוגש אותה בשנית אך בגרסא בוגרת יותר. יש לדוקטור 20 דקות בלבד להציל את העולם –…