גילוי מסעיר גורם לסוקי להעריך מחדש את יחסיה עם ביל. בינתיים, אריק ופאם יוצרים ברית בלתי צפויה במצוד אחר אויב משותף, ואילו לאפייט חולק חיזיון עם לטי מיי.

לילי אמורה לחזור מעיר אחרת בטיסה, והפעם, בניגוד למסורת שלהם, הם החליטו שמרשל לא צריך לבוא לאסוף אותה והיא לא צריכה להביא לו בירה מהעיר שבה ביקרה. במקביל, טד וברני…

קאסל ובקט צוללים עמוק לנבכי עולם הביון וקנוניות בינלאומיות, ובמהרה מוצאים את עצמם לכודים במכונית שצוללת לקרקעית נהר ההדסון.