החבורה נוסעת לועידה גדולה בברבדוס, שם רוס נושא נאום, ומזג האוויר הסוער מקלקל להם את החופשה. המשולש הרומנטי של רוס, ג'ואי וצ'רלי מגיע לנקודת רתיחה, ורייצ'ל עדיין חשה רגשות עזים…

רייצ'ל מאבדת את עבודתה, אך מקבלת הצעת עבודה חדשה בפריס. רוס מנסה לגרום לבוס של רייצ'ל לשכור אותה מחדש, אבל כשהוא מצליח במשימה הוא מבין שרייצ'ל רוצה לעבור לפריס. בינתיים,…

פיבי ורייצ'ל תופסות את צ'אנדלר נכנס לרכב עם אישה אחרת. הן בטוחות שהוא מנהל רומן ומגלות למוניקה, רק שאז מתברר שמדובר בסוכנת נדל"ן, והחברים מגלים שמוניקה וצ'אנדלר מתכוננים לרכוש בית…

פיבי ומייק מתלבטים אם לתרום את כספי החתונה למען ילדים. רוס מגלה שרייצ'ל פוחדת מנדנדות, ומנסה להראות לה שהן בטוחות. מוניקה וצ'אנדלר מגלים שהעובדת הסוציאלית שאחראית על תיק האימוץ שכבה…

רוס מועמד לקבל מלגת מחקר, רק שמי שמחליט מי יקבל את המלגה הוא ד"ר הוברט, החבר לשעבר של צ'רלי, והוא מנסה לשכנע את רוס לוותר על צ'רלי בתמורה למלגה. בינתיים,…

מוניקה וצ'אנדלר מבקשים מג'ואי שיכתוב המלצה לסוכנות האימוץ, וג'ואי, שרוצה להישמע חכם, משתמש באופציית מילים נרדפות במחשב, עד שהמכתב הופך ללא הגיוני. איימי מגיעה לביקור ומחליטה לגור עם רוס ורייצ'ל.

מסיבת יום ההולדת הראשונה של אמה מגיעה, ורייצ'ל אינה מוכנה להתחיל במסיבה עד שאמה תתעורר משנת הצהריים שלה. הבעיה היא שכל שאר האורחים צריכים להגיע גם למקומות אחרים…

מוניקה, צ'אנדלר ופיבי מגלים שהם יכולים להאזין מעבר לקירות לרוס וצ'רלי, ולרייצ'ל וג'ואי. שני הזוגות מחליטים להמתין ביחסים עד שרוס וג'ואי יוכלו לדבר האחד עם השני. רוס מספר לג'ואי, אך…