כאשר קלארק תוהה אם העולם היה נראה יותר טוב אם הוא לא היה מגיע לסמולוויל, ג'ור-אל מראה לו איך החיים היו ממשיכים אם הוא בחיים לא היה קיים.

לקס ולאנה נלקחים בשבי ע"י שני קציני משטרה שהיו עדים לנחיתת החללית במהלך גשם המטאורים. הקצינים מאיימים להרוג את שניהם אם לא יגלו להם את מיקום החללית.

קלואי מקבלת אזהרה מגבריאל על כך שהוא עומד לשגר טיל אטומי ולהשמיד את סמולוויל. קלארק מתעמת עם גבריאל ולבסוף נורה על ידיו. בבית-החולים, קלארק נפטר וגורלו מוטל בידיו של ג'ור-אל….

ג'ור-אל לוקח מקלארק את כוחותיו והופך אותו לבן-תמותה. מאושר מכך שהוא סוף סוף "נורמלי", קלארק מתחיל להתמיד במערכת היחסים שלו עם לאנה ללא סודות. אבל לאחר שקרוביו נלקחים כבני-ערובה, קלארק…

קלארק ולאנה מוצאים תינוק בשדה תירס, ולוקחים אותו לחוות קנט. התינוק הופך לילד בן שבע בפחות מיום והם פונים ללקס בבקשת עזרה. ג'נביב חושדת שלקס מחזיק באבן מסין ופוקדת על…

קווין גריידי ניחן ביכולת לגרום לאנשים לאבד את זיכרונם, ומשתמש בכוחו המיוחד על קלארק. קלואי מגלה את מצבו של קלארק, מלמדת אותו על כוחות-העל שלו ובמקביל מנסה למנוע ממנו לחשוף…

קלואי ההמומה מכך שהפכה מועמדת לתואר מלכת הנשף, מנסה לשכנע את קלארק ולאנה להשתתף בנשף. דון, הטוענת לכתר, מידרדרת עם מכוניתה לעמק מלא בקריפטונייט. רוחה משתחררת ומשתלטת על האחרים, וגורמת…

כשרוצח מיסתורי מנסה להרוג את לאנה וג'ייסון, אלישה הופכת להיות החשודה העיקרית, ואפילו קלארק מתחיל לחשוד בחפותה. ג'נביב חוזרת העירה עם הצעה עבור לקס, שמצדו מציע הצעה לג'ייסון.

קלארק מקבל שיחת טלפון היסטרית מלאנה ושומע יריית רובה, לפני שהקו נותק, אך כשהוא מגיע לטאלון הוא משתומם לגלות את לאנה בריאה ושלימה. קלארק מנסה להבין מה קרה, וכיצד יוכל…

בעוד אביו ממתין לניתוח, קלארק מתיידד עם גארט, נער שאחיו, וינס, מת ממחלת כבד, אך לפתע וינס מופיע כשהוא בחיים. המצב מסתבך כשהכבד של וינס כושל וגארט דורש את הכבד…

אלישיה, תלמידה מבית ספרו של קלארק, מתגלה כבעלת כוחות מיוחדים. היא וקלארק מפתחים קשר מיוחד דרך הסודות שלהם, אך אז היא מתחילה לפתח אובססיה כלפיו ואינה מוכנה לחלוק אותו עם…

למורת רוחו קלארק נאלץ לסייע לפיט, המסרב להפסיד במירוץ הכבשים ומשום כך מקבל איומים מהביריונים שמנהלים את המירוצים. בינתיים, ג'ונתן מתחיל לסבול את תוצאות העסקה שעשה עם ג'ור-אל.

קלארק לא מבין מדוע לאנה נמשכת לתלמיד מסוים ומתחילה להתנהג באופן מרדני, שגורם לכליאתה. עד מהרה מתברר שלתלמיד בו לאנה מאוהבת, יש כוחות מיוחדים. לקס מנסה להיעזר בקלואי כדי לפעול…

דודה של לאנה, שהורשע ברצח אישתו לפני 40 שנה, מראה ללאנה תמונה של אדם. שהוא מאמין כי הוא הרוצח האמיתי הבעיה היא שהאדם בתמונה נראה בדיוק כמו קלארק.

עיתונאי שהקריירה שלו נהרסה ע"י ליונל לותר, מגיע לסמולוויל בחיפוש אחר סיפורי חייזרים עבור תוכנית הטלוויזיה שלו. הוא מתמקד בקלארק ומכין תכנית מסוכנת כדי לגלות אם יש לו כוחות על.

קלארק מגלה שמישהו שהופשע מהקריפטונייט צד אנשים והטרף הבאה היא לקס. אולם קלארק מציל אותו אך הצייד מגלה את חולשתו ויורה בו עם כדור קריפטונייט.

קלארק מגלה שנער מביה"ס שלו שדד סלעי מטאור מליונל לותר, והוא משתמש בהם ליצור סם מגביר כוח. הוא יוצא להיאבק בנער, אך נאלץ להתמודד עם קבוצת אנשים בעלי כוח דומה…

לאחר שלאנה מקבלת ביקור מרוח הרפאים של חברת ילדות, היא פונה לקלארק לעזרה בחשיפת האמת לגבי האורחת החדשה שלה.

לאחר שלאנה כמעט נתקפת על ידי תלמיד, קלארק מאבד שליטה ופוצע אותו. כאשר משפחת קנט נתבעת על נזקים שעלולים לעלות להם בחווה, קלארק מתחיל לערער לגבי כוחותיו בזמן שהוא צריך…