מאלדר וסקאלי חוקרים את מותו של פעוט בן שנתיים. ניתוח של תצלומי האירועים שקדמו למותו רומזים להתערבות אפשרית של ישות על טבעית וכי משפחת הילד אינה זרה לאירועים מסוג זה.

מבזק חדשות מההרים הקנדיים מעורר משהו עמוק בוולברין, בעקבותיו הוא מתחיל לחוות הבזקי זכרונות. הוא לוקח את ״הציפור השחורה״ לאתר כדי לחקור את העניין, מבלי לדעת שקייטי וקורט הצטרפו לטיסה.