טובי מפריע לקייט בתהליך ההרזיה שלה. רנדל מתקשה להתמודד עם מצבו של אביו. ג'ק ורבקה שומעים בשורה לא טובה וקווין מנסה לחדש קשר רומנטי מהעבר.

הצוות נשלח למדינה דיקטטורית באפריקה, כדי למנוע מרודן לבנות נשק הרסני שעלול להשמיד ערים שלמות. סילבסטר פוגש דמות מפתיעה מעברו ומהר מאוד הפצעים הישנים נפתחים.