מקגייוור נאלץ להתחזות ליריב ותיק כדי לעצור ארגון טרור מסתורי מלבצע מתקפה גדולה ולומד על עצמו כמה דברים תוך כדי.

רובין פוגשת בחור שיודע שהסיכוי היחיד שלו לשכב איתה הוא תרגיל "האיש העירום". טד שומע עליו ממנו כשהוא רואה אותו בדירה, ומספר על זה לכולם. ברני מתלהב ומחליט לנסות זאת.

הצוות חוקר את רציחתה של אישה צעירה שנהרגה בעת שיצאה לרכיבה. מתברר שהייתה חברה באחוות סטודנטיות בתקופת לימודיה, וייתכן ששם נעוץ המניע לרצח.

קריס מחזיר את טרי לקוברה קאי, אבל טרי לא רוצה לשחזר את העבר. ג'וני מקנא בקשר שנרקם בין דניאל למיגל.

הקטטה שמיגל היה מעורב בה מביאה לקוברה קאי גל של נרשמים חדשים, אבל ג'וני מתנכר לתלמידיו. רובי מתחיל לעבוד אצל דניאל כדי לפגוע באביו.