הדיקן פוג ופרופסור ליפסון במרוץ נגד הזמן למציאת מרפא למחלה בה לקה פני במסעו ל"חדר הרעל", בעוד שקוונטין וג'וליה, שמסתגלת לצל שזה עתה הושב אליה, יוצאים במסע חיפוש אחר המבר…

ג'ואן מנסה לאתר אישה הנעדרת כבר 5 שנים, והרמז היחיד הוא הריח שנותר במקום האחרון שהייתה בו. בינתיים, הקשר של ג'ואן עם חבר שלה נבחן כאשר גבר מעברה מבקש את…

ביקור פתע של אחיו של שרלוק, מייקרופט, מוביל לסכסוך בין שרלוק וג'ואן. במקביל השניים עובדים על תיק של אדם נעדר, הלוקח אותם לעולם התעופה.

על רקע סופת שלגים כבדה, שרלוק וג'ואן מנסים למנוע שוד של אחד מחדרי הכספות הגדולים בארץ. שרלוק עושה כמיטב יכולתו לנחם טרנסג'נדרית עם לב שבור.