טד דנסון ואשתו מרי מזמינים את לארי ושריל להופעה של פול סיימון. לאחר שהם לא מתקשרים, לארי ושריל תוהים אם הם עשו משהו שפגע בהם.

גרייס גוררת את כל החבר'ה להקרנה מיוחדת של "צלילי המוזיקה". היא מתחפשת למריה, וכשהיא מגיעה לקולנוע, כולם מבקשים ממנה שתשמור על ילדיהם. קארן זורקת בקבוק אלכוהול מהיציע.