פני עובר לממד של ארץ לא-ולא, ומגלה תוך זמן קצר שהיא פחות ידידותית מכפי שנדמה. קוונטין ואליס נאלצים לשתף פעולה, למרות אי-הנעימות, כדי להציל אותו. ג'וליה מצטרפת לקבוצת קוסמים אקלקטית…

ג'ון מנסה לשכנע את קארה שהאקלים הציבורי כלפי חייזרים משתנה. כתבת טירונית מגיעה לקאטקו. לינה נפגשת עם אימא שלה.

מלאך מתאבד מפוצץ את עצמו ומעורר את חשדו של קס, שמזעיק את סאם ודין. במהלך החקירה מסתבר שהמלאך הרג את עצמו בשמו של קסטיאל ושהוא רק יחיד מתוך קבוצה קיצונית…

מותו של תלמיד קולג' מוביל את לוציפר וקלואי לנתיב מסוכן. השניים מנסים גם להתמודד עם מערכת היחסים המתפתחת ביניהם.