בפרק החותם את העונה הראשונה, מתאמץ ווסלי לפענח את הנבואה בת 4,000 השנים בדבר "הערפד בעל הנשמה". בינתיים, משחררים "וולפראם והארט" שד זדוני, הממרר את חייהם של אנג'ל וחבריו.

אנג'ל מנסה להחזיר את דויל, אך ללא הצלחה. בינתיים, שד פונה לעזרתם של אנג'ל וקורדי, שמתגלה כווסלי – שנודה מהמעוצה וכעט 'צייד שדים קשוח'. וקורדליה מגלה איזו מתנת פרידה השאיר…

בזמן שאנג'ל מספר לדויל וקורדליה שהוא נמנע מלפגוש את באפי בזמן ביקורו בסאנידייל, מופיעה באפי בפתח הדלת, והיא מאוד לא מרוצה מזה. במקביל, אחרי התקפה של שד רב עוצמה אנג'ל…