בזירת פשע מוזרה ומבעיתה, השוטר במשטרת לוס אנג'לס מאט פארקמן הוא היה שיכול לשמוע את הבכי של ילדה קטנה שנעלמה. מוהינדר פוגש את השכנה של אביו, עדן מק'קיין. קלייר מגלה…

פרנקי מתכננת לערוך נשף למען בית ספר נקי יותר, אך התכניות שלה נהרסות על ידי משחק פיינטבול מחתרתי היוצא מכלל שליטה.

תיק רצח מוביל לחשודים במעשה ? חברים במועדון עב"מים המאמינים שחוצנים משני-צורה פועלים בכדור הארץ זה מאות בשנים ומטרתם – לכבוש את המין האנושי.