אחרי ששחררו את מייבל מהבועה, דיפר, וונדי וסוס חוזרים עם מייבל לבקתת המסתורין, ומוצאים בה את סטאן וכמה תושבים שהצליחו להימלט מהעטלפים של ביל. יחד הם מגבשים תוכנית כדי לחלץ…

מייבל מתכננת את יום ההולדת ה-13 שלה ושל דיפר. בינתיים דיפר משוטט מתחת לפני העיר ומגלה את הסוד הכי גדול שלה.

ביל הצליח לעבור דרך הסדק הבין ממדי לגרוויטי פולס, והכריז על שלטונו המוחלט ביקום. דיפר מחפש את מייבל ואת סטאן, אבל הוא לא לבד. חבריו של ביל משלל הממדים מביאים…

דוד סטאן יוצא למסע במכונית עם דיפר ועם מייבל, לחבל בכל האטרקציות האחרות לתיירים במדינת אורגון. במהלך המסע דיפר מנסה לחזר אחרי בנות.

איום חדש מאלץ את מייבל ללכת לממלכת חדי הקרן הקסומה. בינתיים דיפר לומד משהו מפתיע על ביל צופן.

דיפר מוצא חבר מפתיע שיצטרף אליו לאובססיה החדשה שלו: משחק קופסה שנקרא "מבוכים, מבוכים ועוד מבוכים".

פאסיפיקה מבקשת מדיפר לעצור רוח רפאים שרודפת את האחוזה המשפחתית שלה, לפני שתהרוס את המסיבה המפוארת של פאסיפיקה.

בלנדין בלאנדן חוזר להתמודד עם דיפר ועם מייבל בקרב עתידני, שעלול לכלוא את דיפר ואת מייבל בכלא הזמן לנצח.

סטאן מעניק לתייר סיור בחנות המזכרות שלו, ומספר לו את הסיפור המעניין שעומד מאחורי כל פריט שהוא מעוניין למכור לו.

מייבל מחליטה להעלות אופרת-רוק עם בובות-גרב כדי להרשים אומן בובות מקומי, אבל המופע משתבש עקב אסון על-טבעי.

משפחת פיינס מנסה לחזור לשגרה, לאחר התקרית עם גדעון פיצקי. סטאן, מייבל ודיפר עורכים מסיבת "בקתת המסתורין חזרה", אבל כמה אורחים לא רצויים מגיעים.

מייבל וחברותיה הולכות להופעה של להקת-בנים ומגלות שחברי הלהקה הם שיבוטים שנשלטים על ידי איש-עסקים עשיר. מייבל מצילה את חברי הלהקה, אבל אז מגלה שקשה לה להיפרד מהם.

כשדיפר ומייבל מחליטים לעבור לחדרים נפרדים, הם מתחילים לריב על חדר מסתורי בבית של דוד סטאן. סטאן אומר להם שמי שיצליח להתחנף אליו יותר יזכה בחדר ובמהרה התאומים מבינים שלחדר…

דיפר לא רוצה להשתתף במנהגי חג ההאלווין, אבל נאלץ בלית ברירה, כשמפלצת הקיץ-ווין מאיימת לאכול אותו ואת מייבל אם לא ישיגו מספיק ממתקים עד סוף הלילה.

דיפר מגלה שמכונת הצילום של דוד סטאן מסוגלת לשכפל בני אדם ומשכפל את עצמו מספר פעמים כדי להרשים את וונדי במסיבה. מייבל מתחרה בתחרות במסיבה כדי לגרום לבנות הלא פופולאריות…