האנק מסיים את כתיבת הביוגרפיה של לו אשבי. לאחר שלא מצא עבודה כסוכן, צ'ארלי מתחיל לעבוד בסוכנות רכב. בינתיים סוניה יולדת, וקארן מודיעה להאנק שהיא עוברת לניו יורק.
ספרה של מיה, שבעצם נכתב ע"י האנק, מקבל ביקורת טובה בעיתון נחשב. לו מסכים שתערוך מסיבה לכבוד צאת הספר בביתו. בקה מגלה את דמיאן מתנשק עם נערה אחרת. דייזי מופיעה…
האנק חרד לשמוע את תוצאות הבדיקה שלו, ומעלה פלאשבקים מתחילת הקשר עם קארן. השנה היא 1994, קורט קוביין בדיוק התאבד, וקארן והאנק שוקלים מה לעשות עם ההיריון הבלתי מתוכנן שלהם….
האנק מבקר בביתה של ג'ייני ג'ונס כדי לחלוב ממנה מידע בנוגע לאשבי, ומגלה מידע מעניין עוד יותר בנוגע לחייה שלה. קארן מגלה שמיה יוצאת עם אשבי ומתעמתת איתו בנושא. צ'רלי…
האנק מוצא עניין במורה לאנגלית של בקה ומגלה שהיא קשורה אליו בדרכים נוספות. צ'רלי ומרסי אוספים אל ביתם את דייזי שנותרה בלא קורת גג, וכשהסוכן שלה לשעבר מופיע בביתם צ'רלי…
האנק רוצה לגלות מידע נוסף על חייו של אשבי, לכן הוא מנסה למצוא את אהובתו האבודה ג'ייני ג'ונס. הוא תופס את ג'וליאן עם אישה אחרת ותוהה האם לספר לסוניה. צ'רלי…
האנק שבור הלב עובר לגור באחוזתו של לו. בניסיון לעודד אותו, לו מפגיש אותו עם שפית פופולרית. צ'ארלי מנסה לעזור לקליינטית החדשה שלו לקבל את התפקיד הראשי בגרסת הפורנו של…
האנק מתחיל לכתוב את הביוגרפיה של אשבי, נחשף לחייו ההוללים ופוגש מכרה מן העבר. קארן פוגשת את סוניה וג'וליאן ומקווה להשיג עבודת שיפוץ. צ'רלי מנסה לעזור לקריירת הפורנו של דייזי…
האנק נשלח למעצר בעוון תקיפת שוטר, וקארן מסרבת לשחרר אותו בערבות. בינתיים האנק מתיידד עם המפיק לו אשבי, המבקש ממנו לכתוב לו את הביוגרפיה. העוזרת לשעבר של צ'ארלי, דני, פוגעת…
לאחר שהיא מפשלת בחקירה גארט מציב לג'ורדן אולטימטום. גופת אישה מתגלה והבדיקה מעלה שהיא הייתה בהיריון. הצוות מחפש אחר התינוק שנעקר מרחמה. גארט חונך קבוצה של עבריינים צעירים.
מרקוס נפגש עם טיג כדי להגיע להפסקת אש עם האנרכיסטים, אבל איזי לא מוכן לכך ודורש להמשיך במלחמה. קודי מציעה לקריפר מוצא. מיגל מאלץ את אמילי לחזור אליו. פליפה מספר…
גרייס מסייעת לתאומים שאחד מהם נחנק. וגה מחפשת מחליף לטים למורת רוחה של ג'יליאן. אחותו ואמו של פול מגיעות לביקור, ומתברר שיש שם משקעים. הצוות יוצא להציל שני אחים שנתקעים…
כדי לפענח רצח, בונז ובות' מגיעים כסוכנים חשאיים לתחרות ירי בסגנון המערב הפרוע. במקביל אנג'לה והודג'ינס מדברים על עתיד המשפחה שלהם, וקאם מתקרבת לצלם סבסטיאן קול.
פרק מיוחד המתרחש בשנות ה-50 בהוליווד כמחווה לסרטיו של אלפרד היצ'קוק לציון הפרק ה-200. ברנן היא בלשית במשטרת לוס אנג'לס, ובות' הוא גנב יהלומים נודע המואשם ברצח.
חברי הצוות מנסים להתגבר על מותו הטרגי של ד"ר סוויטס ובמקביל, לנסות למצוא את הרוצח שלו שעומד מאחורי קנוניה שנמשכת עשרות שנים ומגיעה עד לראשי האף-בי-איי.
בעקבות אירועי העונה הקודמת, בונז נמצא בכלא וד"ר ברנן וצוותה נמצאים במרדף סביב השעון כדי לשחררו ולהוכיח קונספירציה גדולה שבה מעורבים גם ראשי האף-בי-איי.
גופת אישה נמצאת בתיק שצף באגם. בות' מתאחד עם חברו הוותיק מהסי-איי-איי, דני בק, לאחר שמתברר כי הגופה שייכת למודיעה אפגנית שבק סייע לה לקבל מקלט מדיני בארה"ב.
שרידים חרוכים של גופת חייל מארינס לשעבר, מובילה את הצוות לחקירת קבוצה המתכוננת לקראת אפוקליפסה. בות' וברנן חווים רגשות מעורבים כשסוויטס מוצא סוף סוף דירה להשכרה.
הצוות חוקר שרידים של שתי גופות שנמצאו באותה חלקת קבר, אחת של חולת סרטן השד והשנייה של מי שהדריכה אותה בתהליך האבל עם המחלה. בהשפעת המקרה, בות' וברנן דנים בבחירות…
גופה נוספת מתגלה ביער, והפעם החקירה חושפת כי הרצח מקושר לשתי משפחות שנמצאות ביריבות עתיקה. התנגדותה של ברנן להצעת השמרטפות של אביה גורמת לה להתעמק בהיסטוריה המשפחתית.
חברי הצוות חוקרים מקרה בו מנהלת חברת צעצועים נמצאת בתוך אריזה של אחת הבובות הפופולריות בחברה. סוויט מתכונן למבחן הסמכת הנשק שלו למרות התנגדותו של בות'.
העבר וההווה נפגשים כששרידי אוניית עבדים מלפני 150 שנה מתגלים. הצוות מקבל משימה להביא את אנשי האונייה לקבורה, אך מגלה תגלית שמקושרת עם רצח שהתרחש לאחרונה.