קלארק פוגש את זאטנה בכנס קומיקס, והיא אומרת לו שאביה כישף ספר קומיקס בשם "המלאך הלוחם" ויש בתוכו כוחות חזקים. איש צעיר בשם סטפאן גונב את הספר ומפתח כוחות על,…

כאשר קלארק תוהה אם העולם היה נראה יותר טוב אם הוא לא היה מגיע לסמולוויל, ג'ור-אל מראה לו איך החיים היו ממשיכים אם הוא בחיים לא היה קיים.

אבי מתכננת דייט שני הרפתקני, ומייגן מתלבטת אם להשיב בחיוב להצעת עבודה בלוס אנג'לס. המשפחה של דיוויד מגיעה לביקור לא צפוי.

בני משפחת או'בריאן מתאספים אחרי התקף הלב של קונור. אחיותיה של אבי סקרניות לדעת למי היא התקשרה. דיוויד וג'ס מנסים לעכל חדשות רעות.

פרק סיום העונה. מיק ומייגן מספרים על תוכניתם המפתיעה, וקווין ושרה מתמודדים עם חדשות עצובות. אוון יוצר קשר עם אבי – ויש לו שאלה חשובה. קונור מגן על לוק.

משפחת או'בריאן מחכה בדריכות לבשורות. אוון חוזר ומציע את עזרתו. לוק מאבד תקווה בעקבות מידע חדש מקצין המבחן. קונור מחדש את הקשר עם בעלת ברית.

מיק מקבל משלוח מפתיע, וברי מקבלת אזהרה לא צפויה. אבי יוצאת לנסיעה יחד עם אוון. ג'ס ודיוויד מקבלים ביקורת לא אידיאלית.

אוון נאלץ להאריך את השהות שלו אצל האו'בראיינים – ולבלות איתם עוד קצת. שרה מבשרת לקווין בשורה מפתיעה. ברי מתמודדת עם תובנה לא נעימה.

מיק מקבל חדשות מדאיגות בעיצומו של "יום חופי צ'סאפיק" החגיגי. אוון קינקייד מתמקם באכסנייה. ג'ס צריכה לקבל החלטה.

לקראת החתונה המתקרבת של ג'ס ודיוויד, אבי וברי שוקלות לצרף בני זוג. אבי מתעמתת עם אוון. קונור מתכנן את המשך הקריירה שלו.

מיק ותומס יוצאים לטיול בחיק הטבע, ג'ס ודיוויד מארחים קבוצה של חובבי פנטזיה, וקווין וקונור מתמודדים עם חששות מקצועיים.

ג'ס נקלעת לשיחה מביכה בעקבות בקשה מפתיעה. עברה של ברי חוזר לרדוף אותה, ואבי נפרדת לשלום מטרייס.

המשפחה חוגגת את חזרתה של ברי, ואבי נזכרת ברגע המיוחד שחלקה עם טרייס. ג'ס ודיוויד מתמודדים עם לחץ שמופעל עליהם בנוגע לחתונה, וקונור מתחבר עם קולגה חדשה.

פרק סיום העונה. עונה של שינויים מגיעה לקיצה כשברי בוחנת את עתידה, ג'ס ממתינה להפתעה ואבי שוקלת הצעה כנה – ומערכת יחסים חדשה.

טרייס חוזר לחופי צ'סאפיק בסיומו של מסע הופעות אינטנסיבי. ברי מתכוננת לפרויקט הגדול הבא, וקווין מתכנן דייט מיוחד עם שרה.

פרק סיום העונה. אבי מתחבטת בשאלות קשות על עתידה עם טרייס, והאחים שלה מרוסקים בעקבות הפגישה המשפחתית.

הדרמה במשפחת או'בריאן מחריפה. טרייס שוב ניצב בפני דילמה בנוגע לקריירה שלו. קווין פוגש את משפחתה של שרה. דמות מעברו של סיימון מגיעה לעיר.

ברי נתקלת בקוראת הביקורתית ביותר שלה, אבי מעניקה ייעוץ ללקוחה החדשה שלה וג'ס וקווין מתמודדים כל אחד בנפרד עם חדשות לא רצויות.

וס מגיע לבקר את אבי עם בת הזוג המושלמת שלו – ואבי נשאבת למערבולת רגשית. נל מבקשת מקונור שיעזור לה לחשוף רמאות.

אבי מתישה את עצמה בניסיון להיות האימא המושלמת, הפסד כלכלי מעורר חיכוכים בין טרייס ומיק, ואחותו של דיוויד מבקשת עזרה.

קווין מודאג ממצבה הנפשי של שרה בעקבות תאונה. סיימון מציע לברי עזרה בעריכת הספר שלה. אבי חוששת לגבי תמונה שפורסמה באינטרנט.

אבי מצטרפת לטרייס במסע ההופעות שלו ומקבלת טעימה מהחיים בדרכים, ג'ס שוקלת הצעה מאמו של דייוויד ומייגן יוצאת מגדרה כדי לתכנן את הטקס לחידוש ברית הנישואין.

ג'ס נוסעת למיין לפגוש את משפחתו של דייוויד, וברי מתלווה אליה לתמיכה. טרייס מספר לבנות סיפורים לפני השינה. קונור מעריך מחדש את מערכת היחסים שלו.

ג׳ס עושה טעות גדולה בעת שהיא מוכרת בחנות הספרים, קרע מתגלע בין טרייס לבין הלהקה שלו בנוגע לתוכניות לעתיד, והמשפחה חוגגת את יום הולדתה העשירי של קארי.

אבי העסוקה מדי צריכה להתכונן לשיחות קשות עם טרייס ועם אביה. ג'ס מחליטה לעשות שינוי רציני בחייה האישיים.

אבי וטרייס יוצאים לקמפינג רומנטי נטול הפרעות. סיימון מצליח לגרום לברי להסיר את המגננות. קווין מגלה מה מטריד את שרה.

שבוע הפתיחה של המועדון מחייב את טרייס לשמור על עירנות וגורם למתחים חדשים ביחסיו עם אבי. מעריץ מפעיל את קסמיו על ברי.

טרייס עושה מהלך מסוכן בקריירה, ברי וקווין מחפשים את כמוסת הזמן המשפחתית ומכר חדש מספק לאבי נקודת מבט חדשה והכרחית.

ג'ס מתקשה לארגן חתונה, מיק מכריז על שינוי תוכניות פתאומי לגבי המועדון וברי ומרטין מתווכחים על המחזה החדש של ברי.

טרייס 'מג'נגל' בין משפחה לבין בעיות משפטיות. אבי נקראת לעבודה כדי לעזור עם לקוח גדול. שבוע עמוס באכסניה מאלץ את ג'ס למצוא פתרון יצירתי.

פרק סיום העונה משולש אהבים משנה את צורתו. טרייס עונה לשיחת טלפון דחופה ומסתבך. קווין וברי מקבלים החלטות חשובות.

אבי מקבלת זימון לבית המשפט ממשרד המשפטים וקונור מתערב, על אף שרשמית עדיין איננו עורך דין. מיק עושה עסקה חדשה עם טרייס.

בעלה לשעבר של אבי חושף חדשות מטרידות לגבי החקירה של הוועדה לניירות ערך ולבורסות. טרייס מתוודה לגבי הסיבה האמיתית שבגללה נטש את קריירת המוזיקה.