הקיילונים השולטים באורוויל מובילים אותה לעבר כדור הארץ במטרה להשמיד אותו, בדרך להשמדת כל היצורים הביולוגיים בגלקסיה. אייזק עומד בסירובו לעזור לצוות. קלי מעלה רעיון קיצוני להצלת המצב.

כשאייזק מושבת ללא סיבה נראית לעין, הצוות מגיע לעולם הבית שלו כדי לתקן אותו. שם הם גם ממתינים להחלטת הקיילונים לגבי הצטרפותם לאיחוד הכוכבים, אבל תגלית מחרידה בכוכב הלכת טורפת…

על סף מסיבת החתונה שלה, מגי מנסה ליצור קשר עם אביה המתנכר. קארה מצטרפת לז'ון למסע טעון-רגשית אל המאדים.

קאסל ובקט מוצאים את עצמם מגורשים מזירת פשע על-ידי היחידה לבטחון המולדת. העניינים מסתבכים כאשר הם מגלים שהקורבן, מלשין של הממשלה, נהרג בידי טיל צבאי.