חג המולד בפתח, אך החקירה בנוגע להסתרת מצבו הבריאותי של הנשיא עדיין מאיימת עליו ועל צוותו. במקביל, מפקח הנשיא אישית על חקירה של הצתת כנסיות של שחורים בטנסי.
בזמן שווילו, זאנדר ואוז מנסים לשמור על בקרה באוכלוסיית הערפדים של סאנידייל, באפי עובדת כמלצרית באל-איי בניסיון לשכוח את חייה הישנים, אבל מגלה מפעל בו בני-אדם הם עבדים של שדים.
לארי מחליט לקנות חזייה לעוזרת הבית שלו ומסתבך כשהוא מנסה לברר את המידה שלה. החותן שלו קונה מסמר שהשתתף בסרט על ישו והמסמר מציל אותו פעמיים וכמו כן, ויכוח סוער…
קים כורעת ללדת וג'י-דיי שוקל לומר לה מה דעתו על מערכת היחסים ביניהם. טורק שוקע במשחק וידאו ומנסה לסיים אותו לפני שקרלה תגלה על כך, וד"ר קוקס מחפש רופא שיסכים…
שון וגאס מסייעים לאישה שהייתה עדה לרצח, אשר לפיה התקיים לאור יום. בתור היחידים שמאמינים לה, הם מנסים להגן על האישה ומחביאים אותה בקומונה מרוחקת שמיועדת לאנשים אינטלקטואליים במיוחד…
כששון הוא היחיד שמבין שהתאבדות היא בעצם רצח, הוא נשאר מעורב בתיק, לאחר שהוא מתעקש שהוא מקבל מידע מעד הראייה היחיד, החתול של הקורבן. עד מהרה מתברר שרצף של התאבדויות…
ג'רי, ג'ורג', איליין וקריימר מועמדים לדין ומוגנים על ידי ג'קי צ'יילס, אבל מצעד שלם של הדמויות להן הם התנכלו, צחקו, הציקו ופגעו במהלך תשע השנים האחרונות מגיע להעיד נגדם, ומביא…
פרק סיום הסדרה. לאחר שג'רי וג'ורג' מקבלים הצעה לפיילוט מרשת אן-בי-סי, החבורה יוצאת לחופשה אך נאלצת לבצע נחיתת חירום. בזמן ההמתנה הם נעצרים מכיוון שלא עזרו לאדם שנשדד ומועמדים לדין….
לאיליין יש כרטיסים לתצוגה של פריטי אופנה היסטוריים, אבל היא מגלה שלמעשה אין לה חברות. ג'רי מציע לה שהיא תזמין את סוזן, אלא שקריימר אומר שזו תהיה טעות מכיוון שזה…
בחלק השני של הפרק הכפול, נאלץ הורשיו להתמודד עם סיפור כואב מעברו שהתרחש בברזיל שנתיים קודם לכן, בעוד שאר חברי הצוות עובדים נמרצות כדי לשחרר את קאליי מידי חוטפיה.
במהלך גל חום, גריסום וקתרין חוקרים את מותו של תינוק שנמצא מת כשהוא נעול בתוך מכונית. ניק ושרה מבררים את המוות של אישה שנמצאה צפה באגם עם פציעת ראש. ווריק…