שרה וצ'אק נמצאים באירופה, מבינים שהם נוסעים ברכבת עם מרגלים ספרדים ומחליטים להתמודד עם הסוכנים הסוררים האלה. קייסי ומורגן מקבלים את המשימה למצוא את צ'אק ושרה.

יום האהבה מביא איתו לביה"ח מטופלים שעשו דברים מטופשים בשם האהבה. מינה ודבון מעסיקים את עצמם ביום האהבה בניסיון לגלות מה הביא למותה של מטופלת מבוגרת.

משפחתה של שריל מגיעים להתארח אצל לארי לכבוד חג המולד. לארי אוכל בטעות את העוגיות לסצנת לידת ישו. לארי מנסה למצוא דרך לכפר על מה שעשה וכשהוא נתקל בחבורה שמעלה…

אויבו המושבע של מורי חוזר לעיר ומציע לו הצעה מפתיעה. אדם מנסה לשכנע את אריקה לעזור לו לסיים מחזמר שהם כתבו לפני כמה שנים כדי להעלות אותו בבית הספר.

ברי רואה את קתרין מסתובבת בלילה סביב ביתם של מייק וסוזן. אנה המומה כשהיא מגלה את ג'ון מנשק את גבי, אך גבי מספרת לה את האמת על עברם ומבינה שהיא…

ג'ולי שוכבת בביה"ח לאחר שהותקפה וכולם תוהים מי התוקף. החשד נופל מיד על דני בולן, הנער החדש בשכונה, שיצא איתה. גבי מגלה שאנה משקרת כדי לספק לדני אליבי וקוראת למשטרה.

בות' ובונז חוקרים מקרה מוות מפיצוץ בבית מלון. חקירתם מסתבכת משום שלחשוד המרכזי יש חסינות דיפלומטית.

סיום העונה מגיע לשיאו הנפיץ. בוש ואדגר מגלים את הפיסה האחרונה בחקירת טוני אלן. הארי מנסה לגלות את האמת מאחורי רצח אמו.

חקירה של שוד סמים מאפשרת הצצה חטופה לתוך חייהם הפרטיים של הצוות, אשר עצביהם מרוטים כשהם הופכים להיות חשודים בפשע אותו הם מנסים לפתור. שיירת משטרה בדרכה לאורך העיר כוללת…

היחידה חוקרת מקרה מוזר של קצין זוטר בוושינגטון שקיבל חבילה מפרגוואי, ובה עיניים אנושיות.