קלארק מגלה שזונאר נחת באזור סיאטל וזרע הרס. בזמן שקלארק חוקר את המקרה הוא נתקל בפאנטום ששואב את העצמות מגופם של האנשים. בינתיים, מטופל בעל היכולת להשתנות לתדרים אחרים, בורח…

במהלך משימה מחוץ לעולם, ג'ק נפגע על ידי אנרגיה מן קריסטל כחול… אשר יוצר כפי שחוזר לכדור הארץ במקומו של ג'ק.

שבוע הפתיחה של המועדון מחייב את טרייס לשמור על עירנות וגורם למתחים חדשים ביחסיו עם אבי. מעריץ מפעיל את קסמיו על ברי.

אבי מחליטה להאריך את שהותה ומבקשת מקונור, שעומד להפוך לעורך דין, לעזור לה במאבקי המשמורת.

ג'ס, אחותה של אבי, מסרבת לקבל עזרה מההורים בפתיחת הצימר. אבי מגלה פרטים נוספים על עברו של טרייס ונקלעת למאבק חדש מול בעלה לשעבר.

אבי, אשת עסקים מצליחה ואם חד-הורית, חוזרת לעיר שעזבה שנים רבות קודם לכן ומתחילה לראות את חייה העסוקים באור אחר. בני משפחה נוספים חוזרים הביתה. אבי מחדשת קשר עם טרייס,…

כשמיליארד מרסק את המטוס הקטן שלו ביער, שון וגאס מצטרפים לחיפושים כדי למצוא את שרידי המטוס. הם מגיעים בזמן כדי לשמוע את מילותיו האחרונות – הוא נרצח.

אחרי שחילוקי דעות גורמים לסם וקסטיאל להתעכב, דין יוצא להשלים טקס ביחד עם ג'ק במסגרת המאמצים להביס את צ'אק.

סם ודין מחזיקים במרתף ביתם את קראולי. הם רוצים שייתן להם את שמות כל השדים עלי אדמות ואת זהות האנשים שעליהם השתלטו כדי שיוכלו לחסל אותם, אבל קראולי לא שש…

סם ודין במצוד אחר הפרש "מגיפה", כשלפתע קראולי מופיע ומבקש לעזור להם לחטוף שד מסויים שיודע את מיקומו של "מגיפה". סם, שלא סומך עליו, מגלה פרטים חשובים מעברו הקשורים לשד…

פרק סיום העונה. אוליבר משתף פעולה עם כוח מפתיע בניסיון נואש לעצור אחת ולתמיד את דמיאן דארק ואת כוחות הקסם האיומים שלו שמאיים להוביל להשמדת העולם כולו באמצעות נשק יום…

המתח הגואה בין אוליבר לדיגל מעמיד את חיי שניהם בסכנה, בעודם רודפים אחר דמיאן דראק.