הפינגווין הנקמני נחוש בדעתו לשחרר את אמו מהשבי. בפגישתן הראשונה, סילבר וסלינה מתעמתות לגבי ברוס.

כשבריג'יט המתלבטת שוקלת מה לעשות, הפינגווין וגלוואן ממשיכים במאבקי הכוח שלהם.

אסון במחלקה מוביל לקידומו של גורדון ולחידוש המחויבות שלו ללחום ברשע. תיאו גלוואן מפרט את תוכניתו לעתידה של גות'האם.

גורדון ובולוק ממשיכים לחקור את היצור, שפועל נגד אדם קרוב לגורדון. ברוס וסלינה חושפים שחיתות בוויין אנטרפרייזס.

גורדון לוקח את ד"ר לזלי תומפקינס לקרקס, אבל הקרקס מותקף. פאלקון מגייס את בוץ' גילזין כדי לעזור לפינגווין עם מועדון הלילה.

כשעד מפתח במקרה רצח מת בזמן שהוא מוחזק לצורך תשאול, גורדון חושד שזו עבודה פנימית ומבקש פרטים מחבר ותיק.

כשגופתו של תושב גות'האם שהוכה למוות נמצאת, גורדון ובולוק סקרנים לגבי המניע. ברוס חוזר לבית הספר ומתקשה למצוא חברים.

כשרוצח מתחיל להתמקד בילדים הבכורים של העילית של גות'האם, בולוק מתמודד עם זיכרונות טראומטיים ממקרה כמעט זהה שהוא עבד עליו בעבר.

גורדון ובולוק חוקרים רשת של סחר בילדים שאורבת לילדי הרחוב, כולל סלינה. הפינגווין מתחיל בדרכו חזרה לגות'האם.

בעוד מונק חוקר מקרה רצח, הוא חייב גם לפענח מי מנסה להרוס את החתונה של סטוטלמייר.

פיטר ולואיס מחליטים לעשות עוד ילד, וסטואי מנסה למנוע מהם לממש זאת. אחרי כמה ניסיונות הוא מחליט להתכווץ ולטוס בחללית לתוך גופו של פיטר כדי להשמיד את זרעו.

לכבוד יום הולדתו ה-40 של אלן, מליסה מארגנת לו מסיבת הפתעה. היא מאלצת את כולם לנאום, אבל איש לא מוצא דברים נחמדים להגיד עליו. מליסה כועסת ואומרת לאלן לגור אצלה,…

אלן מתחיל לנהל רומן עם פקידת הקבלה שלו. שניהם מנסים להפסיק כדי שלא לפגוע ביחסים המקצועיים ביניהם, אבל לא ממש מצליחים. כמו כן, צ'רלי לוקח את ג'ייק למסעדה, שם המלצרית…

כאשר ג'רי פוגש מכרה מהקולג' ששואלת אותו על ג'ורג', הוא מספר לה שג'ורג' הוא ביולוג ימי. קריימר מתקשה עם חבטות הגולף שלו בחול והולך להתאמן בחוף. לאחר מכן, בזמן שהוא…

מסיבת הפרישה של מאנץ' נקטעת, לאחר שקורבן אונס טוענת שהותקפה בפעם השנייה בתוך שנתיים. במהלך החקירה הבלשים מגלים אנס סדרתי בעל דפוס פעולה קבוע ומתוחכם.

בפרק האחרון לעונה. היחידה בכוננות גבוהה עקב רצח של תיירת בסנטרל פארק. כאשר האשם ברצח בורח, מאנץ' חייב להספיק להגיע אל אשתו לשעבר כדי לבלום רצח נוסף.

אייב עובר לגור עם חברה שלו ובנה בן ה-11. הומר מקנא במערכת היחסים של אייב והילד, מערכת יחסים שלו מעולם לא הייתה עם אביו.

בחג ההודיה, בארט לומד את המשמעות של החגים בזה שהוא בורח מהבית, הוא מגיע לבית תמחוי ואוכל את סעודת החג עם הומלסים.